🔗 Source article (Salesforce): Click here
Pour répondre à cette question, il est important de savoir ce que signifie terminer une note quotidienne.
Une note quotidienne est terminée lorsque la tâche ou la communication de la note du jour est terminée.
Clôturer une note quotidienne
Pour clôturer une note quotidienne, survolez la note du jour avec votre souris et cliquez sur l'icône V à droite.
[ IMAGE: 01_1.png ]
La note quotidienne est désormais marquée comme terminée. Pour les retrouver, vous devez filtrer sur les 'Notes du jour fini (voir [FAQ] Comment filtrer mes notes du jour ?).
Suivi des annulations de rendez-vous
Lorsqu'un rendez-vous est supprimé ou annulé, le système crée automatiquement une note du jour. Cependant, vous pouvez choisir de les ajouter immédiatement aux tâches terminées et de les suivre manuellement via les filtres.
Activer l'option
- Dans le menu, allez dans Paramètres > agenda > configuration
[ IMAGE: 02_1.gif ]
Sur cet écran, vous pouvez régler 'Suivi des annulations/mouvements dans les tâches quotidiennes' sur oui. Si vous l'activez, la note quotidienne ne sera pas clôturée immédiatement, mais sera placée dans les tâches 'A suivre.
[ IMAGE: 03_1.png ]
[ IMAGE: image.png ]
Exemple :
1. Le médecin demande à la secrétaire d'appeler un patient.
2. Le secrétariat appelle le patient et répond à la note quotidienne « Le patient a été appelé ».
3. Le médecin voit que le patient a été appelé et peut alors compléter la note du jour.
Lorsqu'une note du jour est terminée, elle est automatiquement épinglée à ce jour.