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Qu'est-ce qu'une note journalière ?
Pour créer une note journalière, démarrez sur une vue 'Par jour', 'Par semaine' ou aux 'Premier rendez-vous libre'. Si la vue a été configurée pour afficher les notes journalières, elles apparaîtront au-dessus de l'agenda. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de définir une vue pour masquer ou afficher les notes journalières, veuillez consulter ces deux tutoriels [FAQ] ICI & ICI.
Dès que vous activez les notes journalières pour une vue, elles apparaissent :
Pour créer une nouvelle note du jour, cliquez sur l'icône + en haut à droite.
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Sur cet écran, vous pouvez saisir les données du patient relatif à la note journalière. De cette façon, la note du jour est également liée efficacement à un contact et peut être utile dans les recherches futures. Vous pouvez également laisser ce champ vide s'il ne s'agit pas d'une personne en particulier.
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Vous pouvez entrer la note journalière dans la zone de texte.
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L'option 'Envoyer une notification' garantit qu'un mail est envoyé comme rappel à la date que vous avez entrée ici.
Pour épingler la note à une date, vous pouvez entrer cette date dans 'Epingler la date'. Si vous épinglez la note à une date précise, vous ne la verrez qu'à cette date précise. Si vous n'épinglez pas la note, vous la verrez tous les jours.
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Sous Etat', vous indiquez à qui la note du jour est destinée.
Si vous avez la licence Suivi ringphone, vous pouvez indiquer ici si la note doit être suivie par notre secrétariat ou non. Lorsque notre secrétariat aura donné suite à la tâche, il indiquera automatiquement 'Suivi client'.
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Lorsque tout est complet, vous pouvez cliquer sur 'Sauvegarder' pour enregistrer la note du jour. Ensuite, eller sera visible dans les notes journalières.
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Vous pouvez filtrer les notes journalières. Par exemple, les notes de fin de journée ne sont pas visibles par défaut. Retrouvez plus d'informations sur notre [FAQ] Comment filtrer mes notes quotidiennes ?