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Avec la tâche d’agenda Rapport, vous pouvez programmer l’envoi automatique de rapports quotidiens ou mensuels.

Les rapports peuvent être :

envoyés automatiquement ;
envoyés par e-mail ;
envoyés via FTP.

Vous pouvez notamment envoyer les rapports à vous-même ou à votre comptable.

1. Accéder à la tâche d’agenda Rapport

Dans CCP, allez dans :

Configuration → Agenda → tâche Rapport

2. Les onglets disponibles

La tâche d’agenda Rapport contient 4 onglets :

Détails
Déclencheurs
Email
FTP

3. Onglet « Détails »

L'onglet Détails permet de définir quel rapport doit être généré et comment il doit être envoyé.

Poste de travail

Important : configurez le Serveur ou HVapp.

Nom

Choisissez librement le nom de la tâche.

Type de rapport

Sélectionnez le type de rapport souhaité.

Il existe 13 types de rapports.

Voir la liste complète dans la section « Types de rapports et rapports correspondants ».

Rapport

Après avoir choisi le type de rapport, sélectionnez le rapport souhaité.

Chaque type de rapport peut proposer un ou plusieurs rapports.

Type de format

Choisissez le format du rapport :

PDF
Excel
XML

Selon le rapport

Certains rapports demandent des informations supplémentaires, par exemple :

Période de début
Période : valeur + jour, mois ou année

Type d’envoi

Choisissez la manière dont le rapport doit être traité :

Email
FTP
No

4. Types de rapports disponibles

Le type de rapport détermine les rapports disponibles dans la tâche d’agenda.

Type de rapport : Caisse

Situation de caisse
Journal des recettes
Mouvements de caisse par mode de paiement
Mouvements de caisse par catégories de chiffre d’affaire
Clôture de la caisse
Liste des paiements électroniques

Type de rapport : Facturation

Facturier par acheteurs
Note d'envoi

Type de rapport : Analyse des ventes

Ventilation des ventes par mois
Statistiques prescripteurs
Statistiques patients
Statistiques des ventes d'articles par jour

Type de rapport : Site web

Articles disponibles pour la vente en ligne

Type de rapport : Articles

Etat des stocks
Comparatif valorisé des retours
Retours fournisseur
Valorisation des pertes
Liste des pertes de vente
Liste des articles avec détail complet pour exporter
Liste des articles Delphi pour exporter
Articles en rupture de stock
Adaptation du prix pharmacien
Valorisation détaillée des chimiques
Valorisation des chimiques

Type de rapport : Statistiques articles

Statistiques articles sur les 3 dernières années
Statistiques des articles de location
Statistiques d'utilisation des chimiques

Type de rapport : Ristournes

Ristournes sur carte
Libérations des ristournes sur carte
Ristournes directes par acheteur
Liste détaillée des promos
Liste détaillée des coupons
Récapitulatif des coupons
Solde restant sur les comptes ristournes à une date

Type de rapport : Statistiques commandes

Commandes par type de fournisseur

Type de rapport : Ventes

Ristournes sur les lignes de ventes
Lignes de ventes
Lignes de vente par mode de paiement
Traçabilité des numéros de lot
Traçabilité des numéros de lot (délivrance à l'unité)

Type de rapport : Suspens / Litiges

Institutions bloquantes pour la centralisation des dettes

Type de rapport : Acteurs et intervenants

Cartes ristourne

Type de rapport : Inventaires

Impression d'un inventaire
Impression d'un résumé d'inventaire
Impression d’un inventaire en utilisant l’ancienne stratégie de prix
Impression d'un résumé d’inventaire en utilisant l’ancienne stratégie de prix

Type de rapport : Opr

OprSales
OprStock
OprPurchase
OprSuppliers
OprPharmProducts
OprGlobalProducts
OprPharmProductsWithRobotLocation

5. Envoyer un rapport par e-mail

Pour envoyer un rapport par e-mail :

Dans l’onglet Détail, sélectionnez Email comme type d’envoi.
Ouvrez ensuite l’onglet Email.
Complétez les informations nécessaires à l’envoi.

6. Onglet « Email »

L’onglet Email contient les champs nécessaires pour envoyer le rapport par e-mail.

Expéditeur

noreply@corilus.be

Destinataire(s)

Indiquez une ou plusieurs adresses e-mail des destinataires.

Autres

Ajoutez si nécessaire des adresses e-mail supplémentaires en CC ou CCI.

Objet

Indiquez l’objet de l’e-mail.

Texte

Ajoutez le texte qui accompagnera l’e-mail.

⚠️ Attention

L’envoi de données confidentielles ou financières par e-mail est contraire aux directives du RGPD.

7. Envoyer un rapport via FTP

Pour envoyer un rapport via FTP :

Dans l’onglet Détail, sélectionnez FTP comme type d’envoi.
Ouvrez ensuite l’onglet FTP.
Complétez les informations nécessaires à la connexion au serveur FTP.

8. Onglet « FTP »

L’onglet FTP contient les informations nécessaires pour envoyer le rapport via un serveur FTP.

Type

Choisissez entre :

FTP
FTPS
SFTP

URL

Indiquez l’adresse du serveur FTP.

Port

Indiquez le port utilisé pour établir la connexion.

Nom d’utilisateur

Indiquez le nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au serveur FTP.

Mot de passe

Indiquez le mot de passe.

L’option « Afficher le mot de passe ? » permet d’afficher le mot de passe saisi.

9. Exemple de configuration

Objectif

Vous souhaitez envoyer automatiquement un rapport de caisse quotidien par e-mail à votre comptable.

Configuration

1. Accéder à :

Configuration → Agenda → tâche Rapport

2. Dans « Détail » :

choisissez le Serveur ou HVapp ;
donnez un nom à la tâche ;
sélectionnez Type de rapport : Caisse ;
sélectionnez Situation de caisse ;
choisissez le format souhaité ;
sélectionnez Email comme type d’envoi.

3. Dans « Email » :

indiquez le ou les destinataires ;
complétez l’objet ;
ajoutez éventuellement un texte d’accompagnement.

4. Dans « Déclencheurs » :

Configurez la fréquence à laquelle le rapport doit être généré.

10. À retenir

Pour automatiser l’envoi d’un rapport :