🔗 Source article (Salesforce): None
U kan in CCP automatisch maandelijkste of dagelijkse rapporten versturen naar uzelf of uw boekhouder.
De agendataak Rapport wordt gebruikt om rapporten automatisch klaar te zetten of te verzenden via Email of FTP.
Toegang tot Agenda taak Rapport
Ga naar Configuratie - Agenda - taak Rapport
Overzicht
In de agendataak Rapport zijn er vier tabbladen beschikbaar:
Detail
Planning
Email
FTP
Tabblad Detail
Werkstation: Belangrijk : stel de Server of HVapp in
Naam: vrij te kiezen
Label ‘Type rapport’: er zijn * 13 types VAN rapporten,
zie Type rapport en de bijhorende rapporten
Label ‘Rapport’: per type rapport zijn er één of meerdere rapporten beschikbaar, zie Type rapport en de bijhorende rapporten
Type formaat: PDF, Excel, XML
Afhankelijk van het rapport:
Begin periode
Periode: waarde en dag, maand of jaar
Type verzending: Email, FTP en No
Nota
Type rapport en de bijhorende rapporten
Hieronder volgt een overzicht van alle Types rapporten die beschikbaar zijn in de agendataak Rapport, met hun bijhorende Rapporten. Deze types bepalen welke rapportopties beschikbaar zijn bij het instellen van de agendataak.
Type rapport : Kassa
Kas overzicht (dagelijks)
Kasboek
Kassa bewegingen per betaalwijze
Kassa bewegingen per omzet categorieën
Afsluiten van de kassa
Lijst van elektronische betalingen
Type rapport : Facturering
Facturen per klant
Verzendnota
Type rapport : Analyse verkopen
Ventilatie van de verkopen per maand
Statistieken voorschrijvers
Statistieken patiënt
Statistieken van verkoop van artikelen per dag
Type rapport : Website
Artikelen beschikbaar voor online verkoop
Type rapport : Artikelen
Toestand van de voorraad
Valorisatie prijsverschil retours
Retours leverancier
Valorisatie verlies
Lijst van de gemiste verkopen
Lijst artikelen met volledig detail voor export
Lijst van Delphi artikelen voor export
Artikelen met stockbreuk
Historiek apothekersprijs
Gedetailleerde valorisatie van chemicaliën
Valorisatie van chemicaliën
Type rapport : Statistieken artikelen
Statistieken artikelen over de 3 laatste jaren
Statistieken van verhuurartikelen
Statistieken van het gebruik van chemicaliën
Type rapport : Kortingen
Kortingen op kaart
Vrijgave van kortingen op kaart
Direkte kortingen per klant
Gedetailleerde lijst van promo’s
Gedetailleerde lijst van kortingsbonnen
Overzicht van kortingsbonnen
Resterend saldo van de rekeningen op een bepaalde datum
Type rapport : Statistieken bestellingen
Bestellingen per type leverancier
Type rapport : Verkopen
Kortingen op verkooplijnen
Verkooplijnen
Verkooplijnen per betaalwijze
Traceerbaarheid van de lotnummers
Type rapport : Schulden/Onafgewerkt
Factureringsadressen waarvoor gegevens ontbreken om …
Type rapport : Contacten
kortingskaarten
Type rapport : Inventaris
Inventaris afdrukken
Samenvatting inventaris afdrukken
Afdruk inventaris gebaseerd op de oude prijsstrategie
Afdruk samenvatting inventaris gebaseerd op de oude prijsstrategie
Type rapport : Opr
OprSales
OprStock
OprPurchase
OprSuppliers
OprPharmProducts
OprGlobalProducts
Tabbladen Email en FTP
De tabbladen Email en FTP zijn enkel van toepassing wanneer in het tabblad Detail het bijhorende verzendtype geselecteerd is.
Rapport verzenden via E-mail: kies het verzendtype E-mail in het tabblad Detail en vul vervolgens het tabblad E-mail in.
Rapport verzenden via FTP: kies het verzendtype FTP in het tabblad Detail en vul vervolgens het tabblad FTP in.
Tabblad Email
Het tabblad Email in de agendataak Rapport bevat de velden die nodig zijn voor het verzenden van het rapport per e-mail:
Verzender: noreply@corilus.be
Ontvanger(s): een of meerdere e-mailadressen van de ontvangers
Overige: extra e-mailadressen in CC of BCC
Onderwerp: het onderwerp van de e-mail
Tekst: de begeleidende tekst van de e-mail
Let op: het verzenden van confidentiële of financiële gegevens via e-mail is in strijd met de GDPR-richtlijnen.
Tabblad FTP
Het tabblad FTP in de agendataak Rapport bevat de velden die nodig zijn om het rapport via een FTP-server te verzenden:
Type: keuze uit FTP, FTPS of SFTP
URL: het adres van de FTP-server
Poort: de poort waarop verbinding gemaakt wordt
Gebruikersnaam: loginnaam voor de FTP-server
Paswoord: wachtwoord met optie 'Paswoord tonen?'
