🔗 Source article (Salesforce): None
Met de agendataak Rapport kunt u het automatisch verzenden van dagelijkse of maandelijkse rapporten plannen.
De rapporten kunnen:
automatisch worden verzonden ;
via e-mail worden verzonden ;
via FTP worden verzonden.
U kunt de rapporten bijvoorbeeld naar uzelf of naar uw boekhouder sturen.
1. Toegang tot de agendataak Rapport
Ga in CCP naar:
Configuratie → Agenda → taak Rapport
2. Beschikbare tabbladen
De agendataak Rapport bevat 4 tabbladen:
Detail
Planning
FTP
3. Tabblad « Detail »
Het tabblad Detail maakt het mogelijk om te bepalen welk rapport moet worden gegenereerd en hoe het moet worden verzonden.
Werkstation
Belangrijk: configureer de Server of HVapp.
Naam
Kies vrij de naam van de taak.
Type rapport
Selecteer het gewenste type rapport.
Er zijn 13 types rapporten.
Zie de volledige lijst in de sectie « Types rapporten en bijhorende rapporten ».
Rapport
Nadat u het type rapport hebt gekozen, selecteert u het gewenste rapport.
Elk type rapport kan één of meerdere rapporten bevatten.
Formaat
Kies het formaat van het rapport:
PDF
Excel
XML
Afhankelijk van het rapport
Voor sommige rapporten is aanvullende informatie nodig, bijvoorbeeld:
Beginperiode
Periode: waarde + dag, maand of jaar
Type verzending
Kies hoe het rapport moet worden verwerkt:
Email
FTP
No
4. Beschikbare types rapporten
Het type rapport bepaalt welke rapporten beschikbaar zijn in de agendataak.
Type rapport: Kassa
Kas overzicht (dadelijks)
Kasboek
Kassa bewegingen per betaalwijze
Kassa bewegingen per omzet categorieën
Afsluiten van de kassa
Lijst van elektronische betalingen
Type rapport: Facturering
Facturen per klant
Verzendnota
Type rapport: Analyse verkopen
Ventilatie van de verkopen per maand
Statistieken voorschrijvers
Statistieken patiënt
Statistieken van verkoop van artikelen per dag
Type rapport: Website
Artikelen beschikbaar voor online verkoop
Type rapport: Artikelen
Toestand van de voorraad
Valorisatie prijsverschil retours
Retours leverancier
Valorisatie verlies
Lijst van de gemiste verkopen
Lijst artikelen met volledige detail voor export
Lijst van Delphi artikelen voor export
Artikelen met stockbreuk
Historiek Apothekersprijs
Gedetailleerde valorisatie van chemicaliën
Valorisatie van chemicaliën
Type rapport: Statistieken artikelen
Statistieken artikelen over de 3 laatste jaren
Statistieken van verhuurartikelen
Statistieken van het gebruik van chemicaliën
Type rapport: Kortingen
Kortingen op kaart
Vrijgave van kortingen op kaart
Directe kortingen per klant
Gedetailleerde lijst van promo's
Gedetailleerde lijst van kortingsbonnen
Overzicht van kortingsbonnen
Resterend saldo van de rekeningen op een bepaalde dat...
Type rapport: Statistieken bestellingen
Bestellingen per type leverancier
Type rapport: Verkopen
Kortingen op verkooplijnen
Verkooplijnen
Verkooplijnen per betaalwijze
Traceerbaarheid van lotnummers
Traceerbaarheid van lotnummers (aflevering per eenheid)
Type rapport : Schulden / Onafgewerkt
Factureringsadressen waarvoor gegevens ontbreken om...
Type rapport: Contacten
Kortingskaarten
Type rapport: Inventaris
Inventaris afdrukken
Samenvatting inventaris afdrukken
Afdruk inventaris gebaseerd op de oude prijsstrategie
Afdruk samenvatting inventaris gebaseerd op de oude prijsstrategie
Type rapport: Opr
OprSales
OprStock
OprPurchase
OprSuppliers
OprPharmProducts
OprGlobalProducts
OprPharmProductsWithRobotLocation
OprGlobalProductsWithRobotLocation
5. Een rapport per e-mail verzenden
Om een rapport per e-mail te verzenden:
Selecteer in het tabblad Detail, Email als type verzending.
Open vervolgens het tabblad Email.
Vul de nodige informatie voor de verzending in.
6. Tabblad « Email »
Het tabblad Email bevat de velden die nodig zijn om het rapport per e-mail te verzenden.
Verzender
Ontvanger(s)
Vermeld één of meerdere e-mailadressen van de ontvangers.
Overige
Voeg indien nodig extra e-mailadressen toe in CC of BCC.
Onderwerp
Vermeld het onderwerp van de e-mail.
Tekst
Voeg de tekst toe die de e-mail begeleidt.
⚠️ Let op
Het verzenden van vertrouwelijke of financiële gegevens via e-mail is in strijd met de richtlijnen van de GDPR.
7. Een rapport via FTP verzenden
Om een rapport via FTP te verzenden:
Selecteer in het tabblad Detail FTP als type verzending.
Open vervolgens het tabblad FTP.
Vul de nodige informatie voor de verbinding met de FTP-server in.
8. Tabblad « FTP »
Het tabblad FTP bevat de informatie die nodig is om het rapport via een FTP-server te verzenden.
Type
Kies tussen:
FTP
FTPS
SFTP
URL
Vermeld het adres van de FTP-server.
Poort
Vermeld de poort die wordt gebruikt om de verbinding tot stand te brengen.
Gebruikersnaam
Vermeld de gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de FTP-server.
Wachtwoord
Vermeld het wachtwoord.
Met de optie « Wachtwoord weergeven? » kunt u het ingevoerde wachtwoord weergeven.
9. Voorbeeld van configuratie
Doel
U wilt automatisch elke dag een kassarapport per e-mail naar uw boekhouder verzenden.
Configuratie
1. Ga naar:
Configuratie → Agenda → taak Rapport
2. In « Detail »:
kies de Server of HVapp ;
geef de taak een naam ;
selecteer Type rapport: Kassa ;
selecteer Kassa overzicht (dadelijks) ;
kies het gewenste formaat ;
selecteer Email als type verzending.
3. In « Email »:
vermeld de ontvanger(s) ;
vul het onderwerp in ;
voeg eventueel een begeleidende tekst toe.
4. In « Planning »:
Configureer de frequentie waarmee het rapport moet worden gegenereerd.
10. Te onthouden
Om het verzenden van een rapport te automatiseren:
Configuratie → Agenda → taak Rapport
↓
Detail → kies het type rapport en het rapport
↓
Kies het formaat: PDF / Excel / XML
↓
Kies het type verzending: Email / FTP / No
↓
Vul het tabblad Email of FTP in, afhankelijk van uw keuze
↓
Configureer de frequentie in het tabblad Planning