🔗 Source article (Salesforce): Click here
Cabinet - Tableau de bord
Dans la rubrique « Cabinet », l’onglet « Tableau de bord » vous offre une vue synthétique des actions restant à effectuer au sein du cabinet.
Vous y trouverez à la fois des informations relatives au statut des demandes d'accord, regroupée dans la catégorie « Agreements » et des informations relatives à la démarche de soins, disponibles dans la catégorie « CarePlan ».
Ce tableau de bord permet ainsi d’identifier rapidement les priorités et de faciliter le suivi global des dossiers.
Astuce : cliquez sur un titre du tableau de bord pour appliquer automatiquement cette sélection comme filtre dans l’onglet « Liste des tâches ».
Pour retirer un filtre, cliquez sur la croix située à côté du filtre actif ou utilisez l’option « Supprimer les filtres » située à droite de l’écran
