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Statistiques – Recherche « Consultations journalières »

Écrit par Laetitia

🔗 Source article (Salesforce): Click here


Statistiques – Recherche « Consultations journalières »

Créez d’abord une nouvelle statistique et utilisez la recherche ci-dessous pour obtenir l’aperçu journalier des sessions validées pour un prestataire de soins spécifique.

  1. Renseignez un titre en haut (par exemple « Liste journalière kinésithérapeute A »).

  2. Choisissez dans la catégorie « Satisfont au moins à » :
    - Domaine : Contact
    - Élément : Date
    - Opérateur : Est égal à
    - Valeur : Aujourd’hui

  3. Cliquez sous la ligne sur « Ajouter une condition (relation OU) ».

  4. Sélectionnez les éléments suivants :
    - Domaine : Contact
    - Élément : Type
    - Opérateur : Est égal à
    - Valeur : Consultation
    Astuce : utilisez l’option suivante « Ajouter une condition (relation OU) » pour sélectionner des types de contact supplémentaires, tels que « Visite à domicile » et « Visite en maison de repos ».

  5. Cliquez à droite sur « Ajouter une ligne (relation ET) » pour rechercher un prestataire de soins spécifique.

  6. Sélectionnez les éléments suivants :
    - Domaine : Contact
    - Élément : Auteur
    - Opérateur : Est égal à
    - Valeur : Nom du prestataire de soins

  7. Cliquez sur le bouton « Lancer la requête ».

  8. Optionnel : cliquez en bas à droite sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer la recherche pour une utilisation ultérieure.

Vous pouvez ensuite exporter les résultats vers un fichier CSV afin d’obtenir une vue détaillée.

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