🔗 Source article (Salesforce): Click here
Modèle de document – Partage
Un modèle de document peut être partagé avec une autre base de données CareConnect, par exemple lors du passage d’un cabinet de groupe vers un cabinet solo.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
Ouvrez « Documents » via les paramètres généraux.
Sélectionnez le modèle souhaité.
Cliquez sur l’icône « crayon » en bas à droite.
Ouvrez « Affichage du code » via le bouton </>, situé dans la barre d'outils au-dessus du document.
Sélectionnez l’intégralité du contenu (CTRL+A) et copiez-le (CTRL+C).
Collez le code (CTRL+V) dans un fichier bloc-notes (Windows) ou un éditeur de texte (macOS).
Enregistrez le fichier.
Le code enregistré peut ensuite être collé via « Affichage du code » dans un nouveau modèle de document au sein de l’autre base de données CareConnect.
Important : quittez la fonction « Affichage du code » avant d’enregistrer le nouveau modèle de document.