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CareConnect Physiotherapist offre la possibilité de tirer de nombreux rapports depuis le menu Tarification.
Ceux-ci peuvent être exportés en CSV et consultés dans un fichier Excel.
Nous allons les parcourir ensemble.
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Ce rapport permet de calculer le nombre de valeurs M pour une période (1) bien précise et par prestataire (2).
​Autre (3), qui signifie 'Assurance', permet d'inclure ou non, dans le calcul des valeurs M, les prestations facturées aux organismes.
Cliquez sur Rechercher (4) pour afficher le résultat puis sur Exporter en fichier CSV (5) pour le consulter dans un fichier Excel.
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Ici s'affichera la liste des patients pour lesquels un accord et/ou une prescription est nécessaire pour la facturation.
Le rapport peut être filtré par utilisateur (1). Celui-ci affiche le nom du patient (2), les dates des séances (3) pour lesquelles une prescription ou un accord est manquant. Il est possible de revenir au dossier du patient en cliquant sur l'icône (4) prévu à cette effet.

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Il est possible de tirer un rapport des accords en cours et expirés (2) pour une période déterminée (1).
Le résultat affichera le nom des patients (3), la pathologie (4), la période (5) de l'accord ainsi que le statut du compteur des prescriptions (6).
Le rapport indique également dans combien de jours expire l'accord (7). Vous pouvez consulter le dossier du patient à tout moment en cliquant sur le Dashboard (8).
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Les rapports comptables et généraux sont les rapports les plus utilisés pour suivre les paiements, mais c'est aussi le rapport que vous allez remettre au comptable. En fonction du résultat souhaité, le choix des filtres varie.
Ci-après, vous trouverez les 3 types de rapports les plus utilisés par nos clients.
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1. Rapport des rentrées financières générées sur base de la date des attestations créées pour une période précise et un prestataire précis.
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Veuillez sélectionner la période souhaitée (1) et le prestataire concerné (2).
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​Pour le compte de (3) faites votre choix parmi 'Patient' - 'Mutuelle' ou' Autre'
- Patient : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Patient' (Paiement direct)
- Mutuelle : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Mutuelle' (Tiers payant)
- Autre : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Autre' (Assurance)
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​Type d'export (4) sélectionnez 'Comptabilité sur dates des attestations'
Si vous devez transmettre ce rapport, il est également possible de l'anonymiser (5)

Contenu (6) 'Attestations'
​Affichez (7) le rapport et exportez-le en fichier CSV (8)
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Résultat
- Le rapport reprend toutes les attestations générées pour la période sélectionnée avec le montant dû et le statut du remboursement
- Pour le compte 'Mutuelle', le rapport reprend toutes les attestations liées à une facture OA et ce, même si cette attestation a été créée à une date antérieure à la période sélectionnée, pour autant que cette attestation soit liée à la facture mutuelle du mois sélectionné.
- Pour le compte 'Mutuelle', le rapport reprend aussi bien le montant du TM dû par le patient que le montant dû par la mutuelle
- Les séances liées à une démarche de soins 'Autres' et les codes spéciaux tels que le 'no show' sont également repris sous un numéro d'attestation fictif.
- Le rapport est agrégé au niveau des numéros d'attestation. Vous aurez donc une ligne par attestation.
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2. Rapport des rentrées financières générées sur base de la date des factures créées pour une période précise et un prestataire précis.

Veuillez sélectionner la période souhaitée (1) et le prestataire concerné (2).

Pour le compte de (3) faites votre choix parmi 'Patient' - 'Mutuelle' ou' Autre'
- Patient : le rapport reprendra les factures émises pour le compte du patient càd le montant du TM (patients 1/3 payant) et le montant total des patients en paiement direct.
- Mutuelle : le rapport reprendra les factures émises pour le compte de la mutuelle càd uniquement le montant payé par l'OA (pas le TM)
- Autre : le rapport reprendra les factures émises pour le compte d'un organisme tiers (Assurance).

Type d'export (4) sélectionnez 'Comptabilité sur date des factures'
Si vous devez transmettre ce rapport, il est également possible de l'anonymiser (5)

Contenu (6) 'Factures'
​Affichez (7) le rapport et exportez-le en fichier CSV (8)
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Résultat
- Le rapport reprend toutes les factures générées pour la période sélectionnée avec le montant dû et le statut du remboursement
- Le rapport est agrégé au niveau des numéros des factures. Vous aurez donc une ligne par facture.
- Pour les factures 1/3 payant, si vous créez les factures depuis l'onglet OA du menu de Tarification, veuillez également générer la facture patient.
A défaut, le montant des TM ne sera pas visible sur le rapport en cas de sélection compte 'Patient'. Il est conseillé, dans ce cas, d'utiliser le rapport 'sur base des attestations'.
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3. Rapport des rentrées financières générées sur base de la date des paiements perçus (et non sur la date de création des attestations et/ou factures)

Ce rapport est en cours d'amélioration. Voici sa première version.

Veuillez sélectionner la période souhaitée (1) et le prestataire concerné (2).

Pour le compte de (3) faites votre choix parmi 'Patient' - 'Mutuelle' ou' Autre'
- Patient : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Patient' (Paiement direct)
- Mutuelle : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Mutuelle' (Tiers payant)
- Autre : le rapport reprendra les attestations liées aux démarches de soins ayant le type de paiement 'Autre' (Assurance)

Type d'export (4) sélectionnez 'Comptabilité sur date des paiements'
Si vous devez transmettre ce rapport, il est également possible de l'anonymiser (5)

Contenu (6) 'Attestations'
​Affichez (7) le rapport et exportez-le en fichier CSV (8)

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Résultat
- Le rapport reprend toutes les attestations pour lesquelles un paiement (total ou partiel) a été enregistré pour la période sélectionnée avec le montant dû et le montant du remboursement effectué.
- Limitation actuelle : ce rapport ne reprend pas pour l'instant les séances non encore attestées pour lesquelles vous avez perçu un montant.
Cela sera disponible avec une prochaine version.
- Pour le compte 'Mutuelle', le rapport reprend aussi bien le montant dû par le patient (TM) que le montant dû par l'OA
- Les séances liées à une démarche de soins 'Autre' et les codes spéciaux tels que le 'no show' sont également repris sur ce rapport sous un numéro fictif.
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Le calcul de rétrocession peut être effectué de différentes manières.
A cet effet, une configuration est possible.
De plus, le logiciel permet également de tirer un rapport sur base d'un contenu spécifique : séances enregistrées, séances attestées ou séances attestées et payées.
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Configuration

Sélectionnez le prestataire de soins (1)
Par défaut, la méthode de calcul s'effectue par session (2).
Toutefois, le calcul de rétrocession peut également avoir lieu par code nomenclature (3). Faites votre choix.
Veuillez ensuite saisir le pourcentage ou le montant fixe (4) de la commission (cabinet, domicile, autre). N'oubliez pas de Sauvegarder (5).

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Utilisez ce rapport si vous souhaitez une liste des prescriptions actives reprenant :

- le nom des patients (1)
- la référence éventuelle (2)
- la date de la prescription (3)
- la dernière séance enregistrée (4)
- le nombre de séances prescrites (5)
- le statut du compteur de la prescription (6)
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Ce rapport affiche la liste des pathologies actives par patient (1) ainsi que :

- le diagnostic (2)
- le statut du compteur de la prescription (3)
- le nombre de sessions attestées (4)
- le nombre de sessions facturées (5)
- le montant des séances facturées (6)
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Le kinésithérapeute doit demander le TM à 85% de sa clientèle.
Il existe un rapport qui permet de quantifier ce pourcentage: le rapport des statistiques TM.
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Celui-ci permet d'avoir un aperçu par période (1) et par utilisateur (2) du :
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- nombre de séances attestées avec TM par patient (3)
- nombre de séances attestées sans TM par patient (4)
- du nombre total des séances attestées avec et sans TM (5)
- du % des séances avec TM et sans TM par rapport au nombre total de séances attestées (6)
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Il est toujours intéressant de connaître le nombre de fois que l'on a facturé un certain code.
Les prestataires se basent sur ce rapport pour les rétrocessions par exemple.
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Il est possible de tirer un rapport par :

- période (1)
- type de séance : enregistrée ou attestée (2)
- prestataire (3)
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Statistique par code nomenclature

Il est possible d'extraire les statistiques par code nomenclature pour une période donnée et par prestataire.
Le tableau mentionnera :

- le nom du prestataire (3)
- le code et sa description (4)
- le nombre de séances (5)
* attestées et payées
* attestées et payées partiellement
* non attestées
* total
- le montant total (6)
* des séances payées
* des séances non payées
* de l'ensemble
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Il est possible de tirer un rapport pour une période bien précise (1) et par prestataire de soins (2)
Le résultat affiche (3) :
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- la date de la prestation
- le nom du prestataire de soins
- le numéro de l'attestation
- le code de la prestation
- le nom du patient
- le NISS
- le type de facturation (Patient, OA, Autre)
- la Mutualité
- le code Mutualité
- l'institution
- les références
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Liste des actes (non) thérapeutiques

Par défaut, le kinésithérapeute n'effectue que des actes thérapeutiques car ces actes sont soumis à une prescription médicale.
Toutefois, tout ce qui n'est pas sous prescription est considéré comme acte non thérapeutique.
Comme par exemple : le coaching sportif, les cours groupés, ...
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Les actes non thérapeutiques sont soumis à la TVA.
Mais, le kinésithérapeute peut être exonéré de celle-ci à certaines conditions.

Le journal de caisse affiche les paiements perçus, donc enregistrés dans le logiciel, pour une période déterminée.
Il ne s'agit pas, ici, d'un rapport par prestataire mais bien du journal de caisse de l'utilisateur connecté au logiciel.
Le résultat affichera (3) :

- la date de paiement
- le nom du patient
- le numéro NISS
- le numéro de l'attestation
- le nom du prestataire de soins ayant effectué le soin
- Payé par (Patient, OA, Autre)
- le type de paiement (Espèces, Bancontact, virement)
- la référence de paiement éventuelle
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