🔗 Source article (Salesforce): Click here
Documentsjabloon – Creatie
Het is mogelijk om een nieuw documentsjabloon aan te maken vanaf een blanco document (Optie A) of een bestaand sjabloon (Optie B).
Standaardsjablonen van de auteur EXT kunnen niet rechtstreeks aangepast worden en moeten steeds eerst gedupliceerd worden.
Volg het stappenplan voor optie A: Een nieuw sjabloon vanaf een blanco document
Klik op de knop “Nieuw”, bij het overzicht van de documentsjablonen.
Vul bovenaan de titel van het document in.
Valideer links het formaat en de taal van het document.
Voeg de gewenste inhoud toe aan het document:
- Gebruik hiervoor vrije tekst en/of de beschikbare macro’s uit het menu links. Het is belangrijk om macro’s van elkaar te scheiden via een spatie.
- Gebruik de tekst editor functies bovenaan om het document vorm te geven. Voeg bijvoorbeeld een lijst toe, een afbeelding of een tabel.Klik rechts onderaan op de knop “Bewaar”.
Volg het stappenplan voor optie B: Een nieuw sjabloon vanaf een bestaand sjabloon
Selecteer het gewenste document bij het overzicht van de documentsjablonen.
Klik rechts onderaan op de knop “Dupliceren” (blaadjes-icoon).
Een kopie van de geselecteerde brief wordt automatisch geopend. Personaliseer het document naar wens.
Klik rechts onderaan op de knop “Bewaar”.
Het documentsjabloon is onmiddellijk beschikbaar voor gebruik in het dossier van de patiënt.
Tip! Gebruik de knop “PDF” om een voorbeeld van het afdrukresultaat te bekijken.