Réception d'un virement d'un patient ? Ci-dessous, nous vous montrons comment le enregistrer comme reçu dans CareConnect Dentist.
Lorsqu'un patient effectue un paiement par virement, cela doit être enregistré dans la comptabilité. Accédez à "Comptabilité" et dans le panneau "Transactions", cliquez sur le bouton "Paiements".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez une liste de tous les patients ayant un solde ouvert à payer par virement. Cette liste est initialement triée par numéro de patient. Si vous souhaitez la trier dans un autre ordre, cliquez sur le titre de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier (par exemple : nom). Pour enregistrer le paiement du patient, commencez par sélectionner le patient dans la liste. Dans la deuxième partie de l'écran, vous verrez les détails composant le solde. Ensuite, cliquez sur le bouton "Paiement" en bas de l'écran.
Ensuite, l'écran s'ouvre où vous pouvez saisir les données du paiement.
Astuce : Si vous souhaitez d'abord ouvrir la fiche du patient, cliquez simplement deux fois sur le nom. La fiche du patient s'ouvrira automatiquement.
CareConnect suggère toujours d'enregistrer le solde total comme payé. Si le patient paie un montant différent, vous pouvez entrer ce montant.
CareConnect suggère également la "date d'aujourd'hui" comme date de paiement, que vous pouvez également ajuster. Vous pouvez également ajouter une remarque au paiement (par exemple, l'abréviation de l'institution bancaire et le numéro d'extrait sur lequel ce paiement peut être retrouvé).
CareConnect suggère également de pointer. Cela indique si le solde du patient est soldé par ce paiement (lettrage coché) ou s'il s'agit seulement d'un paiement partiel, laissant le solde partiellement soldé (lettrage non coché). En cliquant sur "OK", le paiement est enregistré.
Si vous ne lettrez pas, le solde du patient sera ajusté.
Si vous lettrez, la procédure peut être classée en :
- Montant du paiement = montant du solde ouvert
- Montant du paiement ≠ montant du solde ouvert
Lettrer et le montant du paiement est égal au solde ouvert
Dans l'écran de pointage, CareConnect coche automatiquement la ligne "Lettrage" correspondant au montant du paiement, ou sélectionne une combinaison de lignes représentant ensemble le montant payé. En cliquant sur "OK", le paiement est finalisé.
Lettrer et le montant du paiement diffère du solde ouvert Dans ce cas, l'utilisateur décide que, malgré la différence, le paiement solde, le solde ouvert (par exemple, en raison de petites différences de paiement ou d'arrondis).
Dans l'écran de lettrage, l'utilisateur coche lui-même les lignes qui sont soldées par le paiement, et la différence de paiement est affichée.
Après avoir cliqué sur "OK", CareConnect demande une confirmation pour savoir si une écriture de correction (changement de chiffre d'affaires) peut être enregistrée pour la différence de paiement.