🔗 Source article (Salesforce): Click here
Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires au formulaire de rendez-vous dans MyOrganizer.
Il existe 2 types de champs de rendez-vous :
- Champs d'informations de contact
- Champs d'informations supplémentaires spécifiques à un rendez-vous
Champs d'informations de contact
Ces champs sont attachés à la fois au rendez-vous et au contact. L'avantage de ce dernier est qu'il permet de réutiliser ultérieurement les champs ajoutés lors de la prise d'un nouveau rendez-vous et de la sélection du contact.
Vous pouvez définir ces champs dans Paramètres > Agenda > Configuration.
[ IMAGE: omment ajouter des champs supplémentaires pour la prise de rendez-vous_01_1.gif ]
[ IMAGE: 02_1.png ]
Les champs que vous sélectionnez ci-dessus s'affichent automatiquement lors de la prise de rendez-vous. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des champs supplémentaires manuellement via l'icône '+' lors de la réservation du rendez-vous.
[ IMAGE: 03_1.png ]
Champs d'informations supplémentaires spécifiques au rendez-vous
En plus des champs d'informations de contact, vous pouvez également ajouter vos propres champs d'informations au formulaire de rendez-vous.
Pour cela, vous devez vous rendre dans les paramètres de l'utilisateur principal et choisir l'onglet "Informations supplémentaires" et ajouter des champs.
Allez dans Paramètres > Personnel > Paramètres du compte
[ IMAGE: omment ajouter des champs supplémentaires pour la prise de rendez-vous_04_1.gif ]
Sélectionnez l'onglet 'Informations complémentaires' en haut à droite. Ici, vous pouvez définir vos propres champs et les rendre obligatoires ou non dans le formulaire de rendez-vous. Par la suite, ces champs apparaissent automatiquement lors de la réservation en ligne ou du formulaire de rendez-vous dans l'agenda.
[ IMAGE: omment ajouter des champs supplémentaires pour la prise de rendez-vous_05_1.gif ]
[ IMAGE: 2023-04-19_14-59-40.png ]