🔗 Source article (Salesforce): Click here
Le planning journalier de la liste de travail offre une vue d'ensemble de toutes les visites (tous satuts confondus) des patients de la journée.
Plusieurs actions sont possibles depuis le planning journalier de la liste de travail :
Ajouter un Nouveau contact (visite planifiée) depuis le bouton disponible en haut à droite de l'écran.
Sélectionner la date souhaitée via le calendrier.
Filtrer par :
Passage
Prestataire de soins
Patient
Forfait
Interventions
Tournée
Statut (planifié, annulé, effectué, facturé et facture acceptée)
Rappel
Supprimer les filtres en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
Exporter la liste de travail soit au format .csv ou .pdf via la flèche disponible en haut sur la droite de l'écran.
Celle-ci pourra être exportée soit comme affichée, soit par nom, soit pour une période bien précise.Les 3 points en bout de ligne de la visite vous permettront de :
l'Editer
l'Effectuer
la Transférer
l'Annuler
la Supprimer
Consulter le dossier du patient
Sélectionner plusieurs visites en vue d'effectuer une action groupée comme les:
Supprimer
Annuler
Transférer
Fusionner