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Actions possibles pour l'administrateur du compte my.corilus.be

Écrit par Laetitia

🔗 Source article (Salesforce): Click here


Vous souhaitez mettre à jour les informations de votre compte my.corilus.be ou donner les accès aux factures à l'un de vos contacts ?
Voici comment procéder.

Donner les accès aux factures ou modifier les informations du compte my.corilus.be
Seuls les administrateurs peuvent effectuer les actions ci-dessous sur leur compte my.corilus.be :

  • Donner l'accès aux factures.

  • Mettre à jour les informations personnelles d'un contact.

  • Désactiver ou supprimer un contact.

  • Gérer les autorisations.

  • Relier le contact à un autre compte.

  • Mettre à jour le compte principal du contact sélectionné.

Pour ce faire, réalisez les étapes suivantes :

  • Connectez-vous sur votre compte personnel my.corilus.be à l'aide de vos identifiants (prénom.nom) et votre mot de passe.

  • Cliquez sur la tuile Gestion des contacts.

  • Sélectionnez le Nom du cabinet pour lequel vous êtes administrateur puis cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez la ou les action(s) que vous souhaitez réaliser dans l'étape 2.
    Si vous souhaitez donner l'accès aux factures, cochez la case Accès factures disponible sous l'étape 3.


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