Passer au contenu principal

Comment exporter automatiquement des données via CCP?

H
Écrit par Hugues Florquin

🔗 Source article (Salesforce): Click here


Vous pouvez configurer une tâche automatique dans l'agenda pour exporter différentes informations

Via Configuration > Agenda

[ IMAGE: rtaImage ]

  1. Ajouter une tâche

  2. Choisir le type de tâche

Compléter alors les différents champs:

[ IMAGE: rtaImage ]

[ IMAGE: rtaImage ]

la station de travail doit toujours être le nom du serveur

  • Nom: nom que vous donnez à la tâche

  • Type de rapport: à choisir

  • Rapport : à choisir dans le menu déroulant - est accessible dès que le type de rapport est configuré

  • Type de format du fichier d'exportation

Vous choisissez le type de format:

[ IMAGE: rtaImage ]

Vous avez le choix entre les formats pdf/excel ou XML

  • Type d'envoi du fichier d'exportation

Vous choisissez le type d'envoi: email/FTP ou No:

[ IMAGE: rtaImage ]

3. Définir un déclencheur (quand la tâche doit être effectuée)

Cliquez sur l'onglet déclencheur (1) ensuite ajouter (2)

[ IMAGE: rtaImage ]

Vous définissez alors quand la tâche doit être effectuée:

[ IMAGE: rtaImage ]

Ensuite vous complétez les informations concernant la méthode d'envoi choisie:

[ IMAGE: rtaImage ]

Ces informations vous sont fournies par le fournisseur tiers vers lequel ces données doivent être envoyées.

Quand tout a été complété, terminer par "Sauver"

[ IMAGE: rtaImage ]


Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?