🔗 Source article (Salesforce): Click here
Kortingskaarten kunnen aan dezelfde rekening worden gekoppeld wanneer meerdere personen samen punten willen sparen. Ze kunnen ook opnieuw ontkoppeld worden wanneer deze personen hun punten voortaan afzonderlijk willen sparen.
1. Kortingskaarten koppelen
Er zijn twee mogelijke situaties:
u maakt een nieuwe kortingskaart aan en wilt deze onmiddellijk aan een bestaande rekening koppelen;
beide personen hebben al een kortingskaart en willen voortaan samen punten sparen op dezelfde rekening.
1.1 Een nieuwe kortingskaart aan een bestaande rekening koppelen
Een kortingskaart wordt als nieuw beschouwd wanneer er nog geen rekening aan gekoppeld is.
Bijvoorbeeld: persoon A heeft al een kortingsrekening en persoon B wil een kaart waarmee punten op dezelfde rekening kunnen worden gespaard.
Tijdens de aflevering:
Scan de nieuwe kortingskaart.
Als u virtuele kaarten gebruikt, klikt u op Nieuwe. Krt.
Het venster Nieuwe rist.kaart wordt geopend.
Selecteer Toekennen aan een bestaande rekening (1).
Vul bij Bestaande rekenning de naam in van de persoon van wie u de bestaande rekening wilt gebruiken (2).
Bevestig (3).
De nieuwe kaart is nu aan de bestaande rekening gekoppeld. Aankopen met deze kaart zullen dus punten toevoegen aan dezelfde rekening.
1.2 Een bestaande kortingskaart aan een bestaande rekening koppelen
Deze procedure is van toepassing wanneer twee personen elk al een eigen kortingskaart en kortingsrekening hebben, maar voortaan samen punten willen sparen.
In dat geval kan de kaart van de ene persoon aan de rekening van de andere persoon worden gekoppeld.
Ga naar:
Tools → Kortingskaarten → Koppelen van een kaart aan een bestaande rekening
2. Het scherm Koppelen van een kaart aan een bestaande rekening wordt geopend.
3. Voer het nummer in van de kaart die u wilt koppelen (1) en druk op Enter.
4. Voer vervolgens het nummer in van de kaart die hoort bij de rekening waarop de punten voortaan moeten worden gespaard (2) en druk op Enter.
Voorbeeld: als de kaart van persoon B aan de rekening van persoon A moet worden gekoppeld, voert u eerst de kaart van B in en vervolgens die van A.
5. Klik op Koppel deze kaart aan deze rekening (3).
6. Wanneer het bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op OK.
De kaart van persoon B is nu gekoppeld aan de rekening van persoon A.
Wat gebeurt er met de reeds gespaarde punten?
Als persoon B al punten op de eigen rekening had gespaard, worden deze overgedragen naar de gemeenschappelijke rekening.
2. Een kortingskaart ontkoppelen
Met deze procedure kunt u een kaart van een gemeenschappelijke rekening ontkoppelen.
Bijvoorbeeld: persoon A en persoon B sparen momenteel samen punten op de rekening van persoon A. Persoon B wil voortaan opnieuw over een eigen rekening beschikken.
Ga naar:
Tools → Kortingskaarten → Een kaart van een rekening loskoppelen
Het scherm Een kaart van een rekening loskoppelen wordt geopend.
Voer het nummer in van de kaart die u wilt ontkoppelen (1) en druk op Enter.
Onder Titularis van de rekening - Klant toont de software vervolgens de titularis van de rekening waaraan deze kaart momenteel gekoppeld is (2).
Controleer het Saldo van de rekening. Dit is het totale bedrag dat momenteel op de rekening werd opgebouwd (3).
Als een deel van het saldo moet worden toegekend aan de persoon van wie u de kaart ontkoppelt, voert u dit bedrag in bij Te transfereren bedrag (4).
Klik op Deze kaart loskoppelen (5).
Wanneer het bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op OK.
De kaart is nu van de bestaande rekening ontkoppeld en beschikt over een eigen rekening.
Als u bij Te transfereren bedrag een bedrag hebt ingevoerd, wordt dit bedrag op de nieuwe rekening gecrediteerd.
Belangrijk: een kaart waarvan de titularis ook de titularis van de rekening is, kan niet worden ontkoppeld.
Samengevat
Om de punten van twee personen samen te voegen:
koppel de kaart van de ene persoon aan de rekening van de andere persoon. Als er al punten op de kaart/rekening stonden, worden deze naar de gemeenschappelijke rekening overgedragen.
Om de personen opnieuw afzonderlijk punten te laten sparen:
ontkoppel de kaart van de gemeenschappelijke rekening. U kunt daarbij aangeven welk bedrag van het bestaande saldo naar de nieuwe rekening moet worden overgedragen.