🔗 Source article (Salesforce): Click here
1 Kortingskaarten koppelen
1.1 Nieuwe kortingskaart koppelen aan een bestaande rekening
1.2 Bestaande kortingskaart koppelen aan een bestaande rekening
2 Kortingskaarten loskoppelen
We spreken van een nieuwe kortingskaart wanneer er nog geen titularis aan de rekening is toegekend.
Tijdens het aanmaken van een nieuwe kortingskaart in aflevering kan u de nieuwe kortingskaart direct koppelen aan een bestaande rekening.
Dit kan u toepassen indien 2 personen (persoon A en persoon B) wensen samen te sparen op 1 rekening.
Scan een nieuwe kaart of klik op de knop Nieuwe kortingskaart in aflevering als je virtuele kaarten gebruikt.
Een pop up Nieuwe rist.kaart opent zich
Kies in de pop up voor Toekennen aan een bestaande rekening
Bij Bestaande rekening geeft u de naam van de persoon in waarmee u de kortingskaart wenst te koppelen
Bevestig
Wanneer 2 personen reeds een kortingskaart hebben en elk is titularis van zijn eigen kortingskaart dan sparen deze 2 personen elk op een eigen rekening.
Wanneer men wenst om samen te sparen op 1 rekening kunnen de 2 kortingskaarten aan elkaar gekoppeld worden.
Persoon B wenst samen te sparen op de rekening van persoon A
Ga naar Tools – Kortingskaarten – Koppelen van een kaart aan een bestaande rekening
U ziet het het volgende scherm Koppelen van een kaart aan een bestaande rekening:
Geef hier het kaartnummer in van de persoon die u wenst te koppelen en klik op Enter
Geef hier het kaartnummer in van de persoon waarmee u wenst samen te sparen en klik op Enter
Druk op de knop Koppel deze kaart aan deze rekening om persoon B met persoon A te koppelen
Wanneer de koppeling succesvol is krijgt u een pop up te zien.
Klik op OK.
Persoon B spaart nu samen op de rekening van persoon A.
Wanneer persoon B reeds kortingspunten heeft opgespaard komen deze punten nu op de gezamenlijke rekening.
Indien persoon A en persoon B samen sparen op een rekening maar nu elk apart willen sparen, kan een kaart worden losgekoppeld van de rekening en een eigen rekening worden toegekend
Ga naar Tools > Kortingskaarten > Een kaart van een rekening loskoppelen
U ziet het het volgende scherm: Een kaart van een rekening loskoppelen
Geef hier het kaartnummer in van de persoon die u wenst los te koppelen en klik op Enter
Zodra u op Enter heeft geklikt zal u onderaan bij Titularis van de rekening - Klant aan wie het kaartnummer is gekoppeld
Saldo van de rekening: Hoeveel saldo is er tot nu samen gespaard
Te transfereren bedrag: Geef hier het saldo in die u wilt transfereren van de bestaande rekening naar de nieuwe rekening
Druk op de knop Deze kaart loskoppelen om de kaart los te koppelen
Wanneer de kaart succesvol is losgekoppeld krijgt u een pop up te zien.
Klik op OK.
De kaart van persoon B is nu losgekoppeld van de rekening van persoon A en krijgt een eigen rekening .
Indien er een bedrag is ingegeven bij Te transferen bedrag zal dit bedrag nu ook als nieuw saldo staan op de nieuwe rekening.
Een kaart waarvan de titularis hetzelfde is als de titularis van de rekening kan niet worden losgekoppeld van de rekening.