🔗 Source article (Salesforce): Click here
Personnaliser la lettre de rappel
Si vous ne souhaitez pas utiliser la lettre de rappel par défaut, vous pouvez adapter ce modèle ou en créer un tout nouveau.
Les modèles peuvent être imprimés, dupliqués, modifiés et supprimés.
Ouvrez les « Paramètres du cabinet » dans les paramètres de tarification.
Cliquez sur l’onglet « Correspondance ».
Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de « Lettre de rappel par défaut » pour modifier le modèle, ou cliquez au-dessus du tableau sur « Nouveau modèle de rappel ».
Astuce ! Utilisez l’icône de duplication pour copier et modifier un modèle existant.Modifiez ou complétez le champ « Nom du modèle » et sélectionnez quelles « Informations du bénéficiaire » doivent être utilisées : Prestataire de soins, Cabinet, Adapté.
Apportez les modifications nécessaires dans : la boîte d’informations, la boîte de l'expéditeur, la boîte de destinataire, la zone de contenu et la boîte de transfert.
Cliquez en bas à droite sur le bouton « Sauvegarder ».
Astuces :
Placez le curseur de la souris sur l’icône d’image à droite du titre de la boîte afin de voir précisément quel champ sera modifié.
Modifiez la position horizontale via les valeurs de l’axe X et la position verticale via les valeurs de l’axe Y (en mm).
Valeur X : avec des valeurs négatives, le champ se déplace vers la gauche ; avec des valeurs positives, vers la droite.
Valeur Y : avec des valeurs négatives, le champ se déplace vers le bas ; avec des valeurs positives, vers le haut.
Configurez les paramètres des lettres de rappel avant de créer des lettres.