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Si le Dashboard du dossier du patient permet d'attester individuellement un patient, le menu Tarification permet, quant à lui, de créer tous types de factures (Patient, OA, Autre).
C'est au niveau de l'onglet Paiement (2) de la démarche de soins (1) que vous définissez le type de facturation pour une pathologie.
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Facture 'Patient'
Dans l'onglet 'A traiter' (2) du menu Tarification (1) sous le filtre Patient (3) se trouvent les patients pour lesquels une facture peut être créée.
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1. Patient précis
Si vous souhaitez créer la facture d'un patient bien spécifique, veuillez introduire son nom dans le filtre (4) puis cliquez sur la feuille blanche (5) pour créer la facture.
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Sélectionnez Nouvelle facture puis précisez la période de facturation (6) et la date de création de la facture (7).
Cliquez ensuite sur OK (8).
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Un message apparaît sur l'écran (9).
Une fois créée la facture basculera dans l'onglet 'A recevoir' (10).
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2. Tous les patients
Dans le menu Tarification (1) cliquez sur la feuille blanche (2) puis sur Nouvelle Facture.
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Sélectionnez la période à facturer (3), la date de création de la facture (4) puis cliquez sur OK (5).
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Sélectionnez les patients éventuels (6) puis cliquez sur Créer (7).
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Un message apparaît sur l'écran (8).
Une fois créées, les factures basculeront dans l'onglet 'A recevoir' (9).
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Facture 'OA'
La création de la facture OA s'effectue en 2 étapes.
Premièrement, la création de la facture 1/3 Payant. Ensuite, la création de la facture patient.
1. Facture 1/3 Payant
Cliquez sur la feuille blanche du menu Tarification puis sur Nouvelle facture.
Sélectionnez le type de facturation dans Facture pour le compte de (1), soit ici Mutualité (Tiers Payant), saisissez la période (2) et la date de création de la facture (3). Puis cliquez sur OK (4).
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Sélectionnez éventuellement l'OA à facturer puis cliquez sur Créer.
Un message apparaît sur l'écran.
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La facture ainsi créée basculera sur l'onglet 'A recevoir' (5) du filtre Mutualité (Tiers Payant) (6)
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2. Facture patient
Veuillez suivre les mêmes étapes que Facture 'Patient'
Facture 'Autre'
Dans le menu Tarification (1) cliquez sur la feuille blanche (2) puis sur Nouvelle Facture.
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Sélectionnez le type de facturation dans Facture pour le compte de (3), soit ici Organisme, la période à facturer (4) et la date de création de la facture (5). Puis, cliquez sur OK (6).
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Il est possible de créer une facture distincte pour chaque patient (7).
Cliquez sur Créer (8).
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Un message apparaît sur l'écran.
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La facture ainsi créée basculera dans l'onglet 'A recevoir' (9) du filtre 'Organisme' (10).
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Enregistrer un paiement
Dans l'onglet 'A recevoir' du filtre Patient, OA ou Autre, apparaissent les factures créées et non soldées.
L'enregistrement d'un paiement peut se faire soit au niveau de la facture (F), soit au niveau de l'attestation (A).
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1. Au niveau de la facture
Cliquez sur le 'I' au niveau de la facture (F) puis cliquez sur le '+' (1).
Sélectionnez le type de paiement (2), le montant payé (3) et éventuellement la date (4) de paiement. Si le paiement a été effectué par virement, il est également possible d'encoder la référence (5).
Ensuite cliquez sur Régler (6) puis Fermer (7).
La facture soldée basculera dans l'onglet Terminé.
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2. Au niveau de l'attestation
Idem que le point ci-dessus.
La seule différence réside sur le fait que l'enregistrement du paiement s'effectue depuis le bouton 'I' de l'attestation (A).
Actions (impression)
En fonction du 'I' (1) sur lequel vous cliquez (F ou A), les actions sont différentes et se trouvent sur la droite de l'écran (2 à 10).
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1. Sur la facture
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2. Sur l'attestation
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