🔗 Source article (Salesforce): Click here
Vous souhaitez indiquer un petit rappel pour l'un ou l'autre patient comme, par exemple, renouveler un accord. C'est possible !
CareConnect Physiotherapist permet de créer des tâches en faisant glisser le dossier du patient vers l'onglet Tâches.
Chaque tâche pourra être placée dans une liste bien précise.
Configuration
Mes tâches est la liste propre à l'utilisateur connecté mais d'autres listes peuvent également être affichées et créées.
Il existe également une liste de tâches partagées pour le cabinet intitulée Concertation.
[ IMAGE: image.png ]
Vous pouvez afficher la liste des tâches des différents utilisateurs du cabinet si vous le souhaitez. Il suffit de cliquer sur l'icône (oeil) à droite de Nouvelle liste, de sélectionner l'utilisateur (1) puis de sauvegarder (2).
[ IMAGE: image.png ]
Si vous ne souhaitez plus voir la liste des tâches de l'un des utilisateurs, veuillez cliquer sur l'icône (3) à côté de son nom.
Vous pouvez également définir l’ordre des listes en sélectionnant l'entête de la liste et en la déplaçant vers la gauche ou vers la droite.
[ IMAGE: image.png ]
Créer une tâche
Vous pouvez créer une tâche en faisant glisser des éléments spécifiques vers l’onglet Tâches, puis en plaçant l’élément dans la liste appropriée.
La création d’une tâche peut être effectuée de 3 manières :
- En sélectionnant le cadre avec les données du patient (photo) et en le glissant vers l’onglet 'Tâches'.
[ IMAGE: image.png ]
- En sélectionnant un document dans le dossier du patient et en le faisant glisser vers l’onglet « Tâches ».
[ IMAGE: image.png ]
- En sélectionnant un message et en le faisant glisser vers l’onglet 'Tâches'.
[ IMAGE: image.png ]
Lorsqu’une nouvelle tâche est créée, vous pouvez y ajouter les informations reprises ci-dessous et la sauvegarder :
. Le titre de la tâche (1)
. L'objet : vous pouvez y ajouter une description (2)
. Vous pouvez assigner la tâche à un utilisateur ou à une liste spécifique (3)
. Vous pouvez définir une date limite (4)
. Vous pouvez déterminer si la tâche est prioritaire (5) et sauvegarder (6)
[ IMAGE: image.png ]
Il est possible de mettre à jour une tâche en la sélectionnant dans une liste de tâches.
Il est possible d'ouvrir le document ou le dossier du patient en sélectionnant l’icône dans la tâche (1).
Vous pouvez également modifier la priorité (2) et/ou ajouter/supprimer une date limite (3).
[ IMAGE: image.png ]
Lorsqu’une tâche est terminée, sélectionnez le petit carré à droite de la tâche (1).
Elle basculera automatiquement vers l’onglet Tâches réalisées (2).
[ IMAGE: image.png ]
Vous pouvez toujours restaurer la tâche dans l'onglet Aperçu.
[ IMAGE: image.png ]
Créer une nouvelle liste
La liste des tâches des différents utilisateurs du cabinet est créée par défaut dans le logiciel.
Par contre, il est possible de créer une liste de tâches personnelle. Cliquez sur l'onglet Nouvelle liste, complétez l'intitulé et sauvegardez.
Contrairement aux listes de tâches des utilisateurs du cabinet qui ne peuvent qu'être affichées ou non, les listes personnelles créées pourront, quant à elles, être modifiées et supprimées.
Placez le curseur de la souris sur l'intitulé de la colonne. Les différents icônes apparaîtront alors sur la droite.
[ IMAGE: image.png ]