🔗 Source article (Salesforce): Click here
Documentsjabloon – Beheer
Documentsjablonen kunnen gecreëerd en beheerd worden door elke gebruiker met de nodige rechten.
Raadpleeg en beheer de beschikbare documentsjablonen via de onderstaande stappen:
Open de algemene instellingen.
Klik op “Documenten” onder de titel “Mijn CareConnect”.
Het tabblad “Overzicht” wordt geopend. Alle beschikbare documentsjablonen worden weergegeven, met vermelding van de titel, de creatiedatum en het trigram van de auteur.
Klik het gewenste sjabloon aan.
Rechts onderaan verschijnen de volgende knoppen:
- Blaadjes-icoon om het sjabloon te dupliceren.
- Potlood-icoon om het zelfgemaakte sjabloon te bewerken.
- Prullenbak-icoon om het zelfgemaakte sjabloon te verwijderen voor alle gebruikers.
Tip! Gebruik bovenaan de knop “Nieuw” om een nieuw documentsjabloon aan te maken.