Lorsqu'une ou plusieurs attestations ont été créées lors d'une consultation, il est possible d'imprimer le montant restant dû sur un formulaire de paiement. Cela permet au patient de régler ultérieurement le montant restant par virement bancaire.
Depuis une consultation :
Le bouton "Prestations" montre quelles attestations ont déjà été créés pour cette consultation.
Une référence structurée apparaîtra dans l'aperçu après l'impression d'un virement.
Avec ces boutons, vous pouvez choisir d'imprimer un formulaire de paiement. Voici les options :
Virement (pour le patient) : Le montant des prestations est indiqué sur le document, accompagné d'une référence que le patient doit remplir lors du virement. Son nom est inscrit sur le formulaire.
Virement (pour l'assureur/employeur) : Le montant des prestations est indiqué sur le document, accompagné d'une référence que l'on doit remplir lors du virement. Le nom de l'employeur/assureur est inscrit en tant que destinataire sur le formulaire (utilisé par exemple en cas d'accident de travail).
Virement (pour un contact externe): Le montant des prestations est indiqué sur le document, accompagné d'une référence que le contact externe doit remplir lors du virement. Son nom est inscrit sur le formulaire.
Note d'honoraires : Aucune référence n'est remplie sur le formulaire. Seul le montant à payer, adressé au patient, est mentionné. Il s'agit d'un formulaire qui peut servir, par exemple, de justificatif de paiement.
Document justificatif : Document reprenant les codes de prestations ainsi que leur montant.
Facture (pour un contact externe): Le montant des prestations est indiqué sur le document, accompagné d'une référence que le contact externe doit remplir lors du virement. Son nom est inscrit sur le formulaire.
Vous pouvez également imprimer un formulaire de paiement si vous effectuez un Paiement rapide de la consultation en salle d'attente
Déduire un montant immédiatement lors d'un virement
Si vous cliquez sur le paiement dans la consultation, vous pouvez éventuellement supprimer le paiement, ce qui fera revenir le montant à un montant dû.
Lors de l'impression d'un virement, vous pouvez choisir de déduire immédiatement le montant comme "payé" ou non. Dans le fenêtre "Aperçu des paiements par consultation", vous pouvez cliquer sur la roue dentée pour activer l'option (2).
Cela déduira automatiquement les montants réservés pour un paiement par virement et/ou par l'assurance.
L'activation de l'option "Avertissement en cas de paiement excessif" permet d'être alerté si les montants à facturer dépasse le montant de la prestation.
Recherche de consultations impayées ou de numéros de référence
Lors de la vérification des extraits de compte, vous pouvez ensuite comptabiliser un paiement par virement dans EyeFile.
Pour rechercher un numéro de référence spécifique d'un virement ou d'une facture, vous pouvez utiliser :
Gestion des données -> Fiscalité -> Rechercher le numéro de virement/facture...
En utilisant le bouton droit de la souris, vous obtenez des options supplémentaires pour, par exemple, ouvrir la consultation, configurer le paiement, enregistrer ou réimprimer le virement.
Vous pouvez comptabiliser un montant spécifique en choisissant "Configurer le paiement..."
Il est également possible d'imprimer une lettre de rappel en sélectionnant "Rappel"
Vous pouvez comptabiliser les consultations impayées plus tard dans EyeFile, par exemple, une fois le virement effectué.
La liste des consultations impayées se trouve en procédant ainsi, via le menu en haut dans EyeFile :
Gestion des données -> Fiscalité -> Afficher les consultations impayées
Une liste de toutes les consultations impayées apparaît, vous pouvez également rechercher une référence spécifique ou trier en cliquant sur les colonnes en haut.
Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez éventuellement ajouter un paiement ou imprimer un rappel.
Vous pouvez voir un aperçu de toutes les consultations en cours pour chaque patient.
Tout d'abord, le dossier de ce patient doit être ouvert, puis via ce menu en haut dans EyeFile :
Patient -> Récapitulatif des paiements des patients
Pour avoir un aperçu de toutes les attestations, vous pouvez utiliser ce menu en haut dans EyeFile:
Gestion des données -> Fiscalité -> Afficher la liste des attestations
Choisissez la période pendant laquelle vous souhaitez voir les attestations
Ici, vous pouvez également rechercher ou trier par numéro de référence, en cliquant sur la colonne "Référence" ou sur le bouton de l'entonnoir à côté.
Référence structurée
Une référence unique est automatiquement générée lors de l'impression d'un formulaire de virement. Cette référence structurée est créée selon la norme générale du secteur bancaire, de sorte que le patient puisse facilement entrer cette référence lors de l'exécution du virement (il existe un contrôle automatique pour éviter les erreurs de frappe lors de la saisie du numéro).
La date ou le mois lors duquel le virement a été effectué peut être déduit directement du numéro de référence.
Structure de la référence :
+++YYM/MDDx/xxx##+++
YY : année
MM : mois
DD : jour où le virement a été créé dans EyeFile
xxxx : numéro de suivi de ce jour
## : chiffre de contrôle (calculé automatiquement)
Dans certains cas, la référence peut également être composée du numéro de dossier du patient dans EyeFile, précédé de zéros et suivi du chiffre de contrôle.