🔗 Source article (Salesforce): Click here
Correctie van een factuur 100% Patiënt of Andere
Wilt u een factuur corrigeren die voor 100% aan de patiënt of aan een derde betaler werd gericht ?
Het is mogelijk om een creditnota aan te maken op basis van een factuur van het type 100% Patiënt of Andere, wanneer deze als betaald werd gemarkeerd en zichtbaar is in het tabblad Afgewerkt.
Voorwaarden
De te corrigeren factuur moet :
Van het type 100% Patiënt of Andere zijn
De status Betaald hebben
Zichtbaar zijn in het tabblad Afgewerkt
Te volgen stappen
Open het menu Facturatie.
Selecteer het menu Patiënt of Andere, afhankelijk van het type factuur dat u wilt corrigeren.
Open het tabblad Afgewerkt en toon de lijst met afgewerkte facturen van de patiënt.
Klik op de drie puntjes aan het einde van de rij van de betreffende factuur.
Klik vervolgens op Creditnota aanmaken.
De factuur wordt automatisch verplaatst naar het tabblad Te factureren en het factuurbedrag wordt herleid tot € 0.
Voer de correcties uit in het patiëntendossier.
Maak een nieuwe factuur aan van het type 100% Patiënt of Andere, zoals gebruikelijk.
De nieuwe gecorrigeerde factuur verschijnt in het tabblad Afgewerkt.
De verdelingsdocumenten worden automatisch bijgewerkt.
Het is ook mogelijk om de creditnota te verwijderen, op voorwaarde dat de interventies nog niet opnieuw werden gefactureerd.