🔗 Source article (Salesforce): Click here
Het is mogelijk om de factuur van een patiënt of een derde (Andere) aan te passen nadat ze is aangemaakt.
Hier leest u hoe u dat doet.
Een factuur van het type Patiënt of Andere achteraf aanpassen
Om wijzigingen aan te brengen aan een reeds aangemaakte factuur, moet u deze eerst verwijderen.
Volg onderstaande stappen om dit te doen :
Open het menu Facturatie en klik vervolgens op Facturen.
Selecteer het tabblad Patiënt of Andere, afhankelijk van de factuur die u wilt aanpassen.
Afhankelijk van de status van de factuur vindt u deze in het tabblad Af te drukken, Te ontvangen of Afgewerkt.
Tabblad Te ontvangen of Af te drukken : als de factuur zich in één van deze tabbladen bevindt, klikt u op de drie puntjes aan het einde van de regel en kiest u voor Verwijderen.
Klik vervolgens op OK. De factuur wordt verplaatst naar het tabblad Te factureren.Tabblad Afgewerkt : als de factuur als betaald is gemarkeerd, klikt u op het tabblad Afgewerkt. Klik vervolgens op de drie puntjes aan het einde van de regel van de betreffende factuur en selecteer Markeren als niet betaald.
De factuur wordt automatisch verplaatst naar het tabblad Te ontvangen.Breng de gewenste correcties aan op de factuur.
Let op : het kan zijn dat de knop Verwijderen grijs is.
Wanneer u de muisaanwijzer op de grijze knop plaatst, verschijnt de volgende boodschap op het scherm : Het is niet mogelijk om de factuur dat reeds verdeeld is of dat door meerdere partijen betaald wordt te verwijderen.
Dit betekent dat de interventies in de factuur al werden verdeeld.
Verwijder eerst het (de) betrokken verdelingsdocument(en) om de gewenste wijzigingen te kunnen aanbrengen.
Let op : het verwijderen van een verdelingsdocument is geen triviale handeling, aangezien de software niet toelaat om een specifieke periode te selecteren bij het aanmaken van verdelingsdocumenten.
Als de verdeling van de huidige maand nog niet is uitgevoerd, wordt het bedrag van de verwijderde verdeling opgeteld bij de nieuwe verdeling.