🔗 Source article (Salesforce): Click here
In de Agenda kan een automatische taak ingesteld worden voor het exporteren van gegevens.
1.Nieuwe agendataak aanmaken
Ga naar Configuratie > Agenda.
Klik bovenaan op Toevoegen.
Selecteer als type taak Rapport.
[ IMAGE: rtaImage ]
2. Tabblad Detail
Vul in het tabblad Detail volgende velden in:
Werkstation:
[ IMAGE: rtaImage ]
dit moet de naam van de server of HVapp zijn
Naam: Geef de taak een naam
Type rapport: Selecteer een type rapport
Rapport: Selecteer in het dropdownmenu, dit is beschikbaar zodra het rapporttype is geconfigureerd
Type formaat: PDF, Excel of XML
Type verzending: Email, FTP of No
Begin periode en Periode: Dit is afhankelijk van het type rapport
[ IMAGE: rtaImage ]
3. Tabblad Planning
Stel in het tabblad Planning in wanneer de taak moet uitgevoerd worden
Klik op het tabblad Planning (1) en daarna op Toevoegen (2).
[ IMAGE: rtaImage ]
Bepaal wanneer de taak moet uitgevoerd worden.
[ IMAGE: rtaImage ]
4. Tabblad Email of FTP
Vul, overeenkomstig met de verzendmethode, het tabblad Email of FTP in.
Deze gegevens kan u opvragen bij de externe partij naar wie de gegevens moeten verzonden worden.
5. Opslaan
Klik daarna op Opslaan om de ingevoerde gegevens te bewaren.