🔗 Source article (Salesforce): Click here
In de Agenda kan een automatische taak ingesteld worden voor het exporteren van gegevens.
1.Nieuwe agendataak aanmaken
Ga naar Configuratie > Agenda.
Klik bovenaan op Toevoegen.
Selecteer als type taak Rapport.
2. Tabblad Detail
Vul in het tabblad Detail volgende velden in:
Werkstation:
dit moet de naam van de server of HVapp zijn
Naam: Geef de taak een naam
Type rapport: Selecteer een type rapport
Rapport: Selecteer in het dropdownmenu, dit is beschikbaar zodra het rapporttype is geconfigureerd
Type formaat: PDF, Excel of XML
Type verzending: Email, FTP of No
Begin periode en Periode: Dit is afhankelijk van het type rapport
3. Tabblad Planning
Stel in het tabblad Planning in wanneer de taak moet uitgevoerd worden
Klik op het tabblad Planning (1) en daarna op Toevoegen (2).
Bepaal wanneer de taak moet uitgevoerd worden.
4. Tabblad Email of FTP
Vul, overeenkomstig met de verzendmethode, het tabblad Email of FTP in.
Deze gegevens kan u opvragen bij de externe partij naar wie de gegevens moeten verzonden worden.
5. Opslaan
Klik daarna op Opslaan om de ingevoerde gegevens te bewaren.