Une facturation correcte pour Iriscare est essentielle pour le financement de l'établissement. Ce guide offre un plan étape par étape pour établir correctement la facturation et effectuer un suivi adéquat.
1. Vérification de l'Assurabilité et Préparation du Dossier du Résident
Via les étapes Fichiers – Pré-admission – Contrôle MEMBERDATA, vous pouvez vérifier l'assurabilité d'un résident avant son admission dans l'établissement. Cela vous permet de constituer correctement le dossier ou, si nécessaire, de prendre les mesures nécessaires pour régulariser l'assurabilité du résident. Il est important d'entrer correctement la mutuelle et le code CT1/CT2 dans le dossier administratif du résident, car des données incorrectes peuvent entraîner un refus de facturation.
2. Facturation Iriscare : Plan d'Action
2.1 Vérification de l'Assurabilité
La vérification de l'assurabilité des résidents peut être effectuée en masse pour le mois de facturation en cours. Suivez ces étapes :
Naviguez vers Facturation – Iriscare – Facturation.
Sélectionnez le mois souhaité via le calendrier et confirmez en cliquant sur OK.
Sélectionnez tous les résidents et cliquez en bas à droite sur le bouton bleu Vérification de l'assurabilité.
Après la demande de vérification de l'assurabilité, les mutuelles ont 72 heures pour fournir une réponse. Pour les résidents dont la réponse des mutuelles ne correspond pas aux données saisies dans le dossier administratif, vous recevrez une notification dans le récapitulatif
Liste d'actions assurabilité. Passez en revue cette liste avant d'effectuer la facturation. Une liste vide indique que tous les dossiers des résidents sont en ordre.
2.2 Établissement des Fichiers de Facturation
Création des Notes Individuelles
Via l'écran Facturation – Iriscare – Facturation, après avoir sélectionné le mois de facturation, vous pouvez établir les notes de frais individuelles des résidents.
Sélectionnez les résidents pour lesquels vous souhaitez créer une note individuelle.
Il est préférable d'exclure les résidents pour lesquels vous n'avez pas encore reçu d'accord ou dont l'assurabilité n'est pas en ordre pour éviter les refus de facturationAprès avoir sélectionné les résidents souhaités, cliquez sur le bouton bleu Créer pour établir les notes individuelles
Vous serez automatiquement dirigé vers l'étape suivante. Dans le nouvel écran, vous pouvez cliquer en bas à droite sur l'imprimante pour imprimer les notes (électroniquement).
Création des Notes de Frais Collectives
Dans le récapitulatif des notes individuelles, après avoir sélectionné les notes, cliquez en bas à droite sur le bouton bleu Création des notes récapitulative
Vous serez automatiquement dirigé vers l'écran suivant où vous obtiendrez un récapitulatif des notes collectives créées. Notez que les notes récapitulatives n'ont pas encore de numéro attribué à ce stade.
Vérifiez que les notes de frais collectives contiennent les informations correctes. Si des résidents qui ne doivent pas être facturés sont présents dans les notes, vous pouvez les supprimer en les sélectionnant et en cliquant sur l'icône en forme de croix en bas à droite. Les lignes sélectionnées seront supprimées de la facture et ne seront pas envoyées aux mutuelles.
Cliquez sur Créer pour finaliser les notes.
Dans le récapitulatif Envois, vous obtiendrez un aperçu des notes que vous venez de créer. À droite, vous pouvez cocher la facture pour la confirmer comme prête à être envoyée.
En cochant la note, vous verrouillez la facture. Tant que la coche est active, aucune modification ne peut être apportée.
2.3 Établissement des Fichiers de Facturation
Assurez-vous que dans le récapitulatif Envois, toutes les notes que vous souhaitez envoyer sont clôturées en les cochant.
Naviguez vers Facturation – Iriscare – Facturation électronique pour effectuer l'envoi
Sélectionnez la période de facturation souhaitée via le calendrier et cliquez sur OK
Dans l'écran, vous obtiendrez un aperçu de toutes les notes collectives prêtes à être envoyées et pouvant être envoyées pendant cette période.
Cet aperçu contient les factures que vous venez de confirmer pour l'envoi, ainsi que d'éventuelles corrections des mois de facturation précédents.• Cliquez ici pour consulter le plan d'action pour les corrections.
Cliquez sur le bouton bleu envoyer pour effectuer l'envoi aux mutuelles