🔗 Source article (Salesforce): Click here

In dit voorbeeld wordt een getuigschrift geannuleerd en de bijbehorende betaling in het huidige boekjaar gebruikt voor een nieuwe behandeling.

Om een annulatie in het vorig boekjaar uit te voeren dien je het vorig boekjaar te openen.

[ IMAGE: vorig boekjaar selecteren.jpg ]

Je selecteert het getuigschrift en/of de betaling die je wil annuleren

[ IMAGE: 01saldo - annulatie.jpg ]

Wil je:
✅ Alles annuleren?
✅ Enkel het getuigschrift annuleren?
✅ Enkel de betaling annuleren?

Volg daarna de gekende annulatieprocedure zoals beschreven in het artikel: Hoe een getuigschrift annuleren of corrigeren

Let op: Je moet het boekjaar aanduiden waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Na de annulatie zal het FV (getuigschrift) geannuleerd zijn en zal het bedrag opnieuw openstaan.

[ IMAGE: 03boekjaar selecteren.jpg ]

[ IMAGE: 07saldo is terug vrijgekomen.jpg ]

[ IMAGE: huidig boekjaar selecteren.jpg ]

Om het bedrag in het huidige boekjaar beschikbaar te maken, moet je een voorlopige jaarafsluiting uitvoeren.

⚠️Voer je deze niet uit? Dan wordt de wijziging uit het vorige boekjaar niet zichtbaar in het huidige boekjaar.

⚠️Hiervoor moet je ingelogd zijn als enige en als supervisor

[ IMAGE: 09jaarafsluiting uitvoeren.jpg ]

Maak een back-up voordat je verdergaat. Mocht er iets fout lopen, dan kun je de back-up terugzetten om fouten te corrigeren.

[ IMAGE: 10back up uitvoeren.jpg ]

Zolang je het vakje 'definitief' niet aanvinkt, wordt het boekjaar niet definitief afgesloten.
Je hoeft hier niets te wijzigen, enkel op ‘Uitvoeren’ te klikken.

Na deze stappen staat het saldo beschikbaar in het huidige boekjaar.

[ IMAGE: 11voorlopige jaarafsluiting uitvoeren.jpg ]

[ IMAGE: 12saldo beschikbaar in boekjaar 2025.jpg ]