🔗 Source article (Salesforce): None
1 Accès au module retour
1.2 Accès via la page d’accueil
1.2.1 A Renvoyer
1.2.2 En attente de crédit
2. Fonctionnement du module retour
2.2.2 Déplacer des articles dans une caisse fournisseur
2.2.3 Traitement des articles À retourner
2.2.4 Envoyer En attente de crédit
2.2.5 Perte d'un article
2.3 En attente de crédit
2.3.1 Créditer un article retourné
2.4 Différence entre stock et stock disponible
3 Rapports du module retour
Dans le module de retour, vous pouvez suivre les notes de crédit pour vos fournisseurs, gérer les produits périmés et créer des Listings.
1 Accès au module retour
Cliquez sur le bouton Commandes
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depuis la Délivrance (en bas d'écran à droite) ou depuis la Page d’accueil via le bouton Commandes
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Vous arrivez dans le module de commande
Cliquez sur le bouton Retours
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dans la colonne de droite.
Vous accédez au module retour.
Lorsque vous êtes en approvisionnement de commande et que vous avez reçu des articles non désirés ou que des articles sont facturés et n’ont pas été livrés, vous pouvez les renvoyer directement via le module retour:
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Sélectionnez la ligne du produit que vous souhaitez retourner.
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Cliquez sur le bouton A créditer [ IMAGE: rtaImage ]
L’écran Crédit fournisseur s’ouvre :
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Indiquez la quantité à créditer
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Attribuez un statut à l’article (par défaut: pas d'action particulière càd que le produit repasse en commande selon les critères de commande)
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Indiquez la raison du retour (par défaut "non désiré")
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Possibilité d’indiquer une référence de note d’envoi.
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Validez
Après validation, la ligne concernant le produit devient verte et une icône de retour apparaît dans le champ quantité.
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Vous pouvez répéter ces actions pour plusieurs articles.
Lorsque vous enregistre la commande, les articles à retourner apparaîtront dans le module retour sous l’onglet En attente de crédit.
[ IMAGE: rtaImage ] Le module de retour ne s’ouvre pas automatiquement, vous restez le module commande.
Cliquez sur le bouton Retours
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si vous souhaitez ouvrir le module retour.
En bas du module, vous avez 2 onglets :
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Les produits renvoyés depuis une commande reçue apparaissent dans l’onglet Attente de crédit.
Dès réception de la note de crédit du fournisseur, vous pouvez continuer le traitement à ce niveau.
Les articles dans cet onglet ne sont plus en stock.
1.1.2 A renvoyer
Vous avez aussi accès aux retours "à renvoyer" que vous traitez comme mentionné en 1.2.1
1.2 Accès via la page d’accueil
Depuis la page d’accueil, vous pouvez choisir d’ouvrir l’onglet À Renvoyer ou attente de crédit.
1.2.1 A Renvoyer
Les articles présents ici sont toujours dans le stock de la pharmacie et doivent encore être traités.
Vous pouvez les retirer du stock en les créditant et en les envoyant vers l’onglet Attente de crédit ou en les supprimant comme perte.
Accès : Page d’accueil → Utilitaires → Gestion du stock → Retours à renvoyer
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1.2.2 En attente de crédit
Accès : Page d’accueil → Utilitaires → Gestion du stock → Retours en attente de crédit
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2. Fonctionnement du module retour
Le module retour reprend deux onglets en bas à gauche:
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A Renvoyer
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En attente de crédit
Les spécialités pouvant encore être créditées par votre grossiste ou laboratoire peuvent être retournées via cet onglet.
Ces articles font encore partie du stock MAIS ne sont plus disponibles pour la délivrance.
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Accès direct: Page d’accueil → Utilitaires → Gestion du stock → Retours à renvoyer
Dans l’onglet À renvoyer, un onglet Caisse retour apparaît par défaut.
Vous pouvez y regrouper temporairement des articles sans savoir encore vers quel fournisseur ou labo ils seront renvoyés.
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Recherchez l’article par nom ou CNK dans la barre de recherche.
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Cliquez sur Enregistrer
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après avoir saisi tous les articles.
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Pour les envoyer, les articles doivent être placés dans une caisse retour spécifique à un fournisseur ou labo.
2.2.1 Créer une Caisse retour pour un fournisseur
Cliquez sur Ajouter un lot pour retour en haut à droite.
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L'écran Nouveau lot s'ouvre:
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Recherchez le nom du fournisseur
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Confirmez
Une "caisse" de retour a été créée:
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Ne pas enregistrer s’il n’y a aucun article dans la caisse.
Sans objet, l'onglet disparaît.
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Sélectionnez la caisse et ajoutez les articles via la barre de recherche.
En cas de multiples caisses, les articles seront ajoutés à la caisse sélectionnée (reconnaissable par un fond blanc).
Cliquez sur Enregistrer après avoir ajouté les articles.
2.2.2 Déplacer des articles vers une caisse fournisseur
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Sélectionnez la ligne de produit ou un onglet complet
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Cliquez sur Transférer
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Une icône apparaît.
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Cliquez sur la caisse de destination
Cliquez sur Enregistrer.
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Les articles sont maintenant dans la caisse de ce dernier fournisseur.
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Tant qu’ils sont présents dans cet onglet, ils sont encore en stock mais non disponibles.
Ils doivent encore être traités selon le point suivant 2.2.3
2.2.3 Traitement des articles dans l’onglet À retourner
Il y a 2 options pour traiter ces produits et les retirer du stock:
Envoyer En attente de crédit (voir 2.2.4)
Supprimer et mettre en perte(voir 2.2.5)
2.2.4 Envoyer en attente de crédit
Cliquez sur le bouton Renvoyer.
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Un pop-up vous demande si vous souhaitez imprimer une note d’envoi.
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Choisissez l’option souhaitée
Les articles sont déplacés vers l’onglet En attente de crédit et retirés du stock.
2.2.5 Mettre un article en perte
Dans l'onglet A Renvoyer, vous avez également la possibilité de mettre un produit en perte.
Exemple pour les articles sans conditions de retour ou les articles qui ne peuvent pas être renvoyés ni via grossiste ni via fournisseur.
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Sélectionnez la caisse du fournisseur
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Cliquez sur le bouton Jeter [ IMAGE: rtaImage ]
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L’article est alors retiré du stock sans demande de crédit.
Il apparaît dans le rapport Valorisation pertes.
Rem: si vous supprimer un article en le sélectionnant et en cliquant sur supprimer alors cet article sera remis en stock.
2.3 Onglet En attente de crédit
Vous y avez accès via Page d’accueil → Utilitaires → Gestion du stock → Retours en attente de crédit . Vous accédez alors directement à l'onglet En att. de crédit
ou via le module commande comme expliqué plus haut
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2.3.1 Créditer un article retourné
Lorsque vous avez reçu la note de crédit du grossiste/fournisseur pour un retour, vous pouvez traiter les articles un par un dans l’onglet En attente de crédit.
Cliquez sur la ligne de l’article dans la colonne Clôturé
Ou Sélectionnez le nom produit et cliquez sur le bouton Modif crédit
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L'écran Modification crédit s'ouvre:
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Encodez le montant crédité par votre fournisseur et enregistrez les modifications via
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Un symbole spécifique apparaît
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Répétez pour chaque article.
Utilisez 0 € pour les articles non crédités.
Cliquez sur Enregistrer.
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Si vous voulez créditez un lot complet, vous cliquez directement sur "clôture" ou "Modif de crédit"
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et vous complétez la valeur totale du crédit:
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Le listing des articles crédités peut être consulté dans le rapport Retours fournisseur.
2.4 Différence entre stock et stock disponible
Les produits encodés manuellement dans le module de retour via l’onglet À renvoyer ne sont pas déduits du stock.
Ils sont uniquement retirés du stock disponible.
Ces articles sont donc encore présents dans la pharmacie, mais non disponibles à la délivrance.
Vous pouvez le voir immédiatement lors de la recherche d’un produit :
Exemple :
Dans la caisse de retour, il y a 1 boîte d'easydigest.
Lorsque nous le recherchons nous voyons dans la colonne Q.St. (quantité stock) qu’il y a encore 8 boîtes au total en pharmacie, mais 7 disponibles à la vente, car 1 boîte est en retour.
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Vous trouvez également cette information dans l'Info stock :
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Quantité en stock : 8
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Stock disponible: 7
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Quantité en retour : 1
Si vous avez mis un article par erreur dans l’onglet À renvoyer, Cliquez sur la ligne de l’article concerné, puis sur le bouton Supprimer. [ IMAGE: rtaImage ] .
puis Enregistrer. [ IMAGE: rtaImage ]
L'article revient alors dans le stock disponible.
Les articles dans le module de retour dans l’onglet attente de crédit ont été retirés du stock.
Mais tant que vous n’avez pas encore traité l’article via le bouton Clôturer ou Modif. Crédit, cette action est "réversible"
Si vous souhaitez remettre un article en stock, vous pouvez le faire en cliquant sur la ligne de l’article, puis sur le bouton Supprimer.
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L’article revient alors dans l’onglet À renvoyer, il est à nouveau en stock MAIS pas encore en stock disponible
Si vous le supprimez de la caisse retour, il est de nouveau en stock disponible.
3 Rapports du module retour
Dans CCP, vous pouvez consulter et imprimer 3 rapports différents concernant les articles traités via le module retour.
Vie Listes – Articles :
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Ce rapport vous donne tous les détails concernant les produits renvoyés à un fournisseur.
La quantité affichée correspond à la quantité renvoyée et à la date à laquelle l’article a été mis en retour.
Ce rapport reprend les articles que vous avez traités via le bouton "Jeter" dans l’onglet À retourner.
Pour ces articles, aucun crédit n’a été reçu et ils sont donc considérés comme perte .
Ce rapport vous donne une comparaison valorisée des retours, avec un sous-total par fournisseur.
Cette comparaison prend en compte à la fois la valeur réelle des articles et le montant crédité.
En fin de rapport, vous retrouvez les montants totaux : pour les produits déjà crédités, vous voyez le montant total.
Cela vous permet de déterminer la valeur de la perte et/ou le montant encore en attente de crédit.
Dans la liste Valorisation différence de prix retours, vous trouvez un aperçu de tous les articles retournés au fournisseur.
Vous pouvez y appliquer différents critères de sélection :
Période:
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Sélectionner certains articles:
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Statut du retour
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En cliquant sur Appliquer vous obtenez un aperçu :
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Ce rapport montre la différence entre le prix d’achat original et le prix crédité.
Cela vous permet de suivre avec précision les pertes engendrées lors du renvoi des articles.