Cette fonction permet de simuler une facture sans qu’un numéro de facture ne soit attribué. Vous conservez la possibilité de modifier les données avant la facturation définitive.
Emplacement de la fonction
Cette fonction se trouve dans le module de facturation via Exploitation > Facturation.
Double-cliquez sur Simulation de facture pour ouvrir l’onglet Critères.
Critères
L’onglet Critères s’ouvre par défaut sur le critère obligatoire - la Période :
Par défaut, la période correspond au mois en cours, du premier jour jusqu’à la date actuelle
La période peut être modifiée manuellement
Il est également possible de ne pas indiquer de date de début
Optionnel : sélectionner un groupe de facturation
Critères supplémentaires :
Sélectionner un acheteur : encodez le nom d’un client. Une option permet de grouper et trier par département
Institution : indiquez le nom de l'institution et éventuellement un département. Il est possible de trier par département
Patient : encodez le nom d’un patient
Canevas : possibilité de sélectionner une autre mise en page que celle définie par défaut dans la signalétique de l'institution.
Pour chaque type d’impression (détail, groupé, résumé), vous pouvez indiquer le nombre de copies souhaité. Par défaut, ces données sont celles mentionnées dans la signalétiqueOption d’afficher le total Ristourne TVA comprise
Pour générer la simulation de facture, cliquez sur Appliquer après avoir défini les critères souhaités.
Actions après le chargement de la facture de simulation
Après avoir chargé la simulation de facture, les actions suivantes sont possibles :
Envoyer la facture par e-mail
Imprimer : impression via l’imprimante par défaut
Exporter : enregistrement au format Excel, PDF ou HTML
Remarque : si la fonction d’export n’est pas accessible, connectez-vous avec un utilisateur disposant des droits d’accès adéquats.