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Dans CareConnect Pharmacist, il existe plusieurs manières d'accorder des ristournes. Elles peuvent être directes ou différées via l'accumulation de points sur la carte ristournes. La ristourne peut être appliquée au niveau du patient, de la facture ou de l'article.
Si vous souhaitez travailler avec des promotions sur des articles, nous vous renvoyons vers le manuel Comment créer un code promo?
3.1. Ristourne patient
3.2. Ristourne institution
4.1. Par référence
4.2. Pour un groupe d'articles
1.Création d'un groupe de ristourne d'acheteurs
En Codification - Utilisateur - Groupes de ristourne d'acheteurs
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Les groupes de ristourne "Acheteur par défaut" et "Patient par défaut" sont configurés par défaut dans CareConnect Pharmacist.
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Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau groupe de ristourne.
Encodez un nom en français (et en néerlandais) pour le groupe de ristourne.
Encodez un Code groupe, qui peut comporter au maximum de 5 caractères.
Si le groupe de ristourne est au niveau du patient, cochez la colonne Est un patient.
Sélectionnez le type de ristourne par défaut : Directe, Différée, Promotion ou Interdite.
Enregistrez les données encodées en cliquant sur Sauver.
2. Paramètres ristourne acheteurs
Via Utilitaires - Paramètres ristournes - Paramètres ristourne acheteurs.
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Cela peut prendre un certain temps avant que cette fenêtre ne s’ouvre, car toutes les données doivent être chargées.
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= Ristourne appliquée par défaut sur une carte ristourne
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= Groupe de ristourne patient
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= Groupe de ristourne institution
La ristourne est définie par marge bénéficiaire.
Les marges bénéficiaires sont calculées sur base des prix théoriques et ne tiennent pas compte des éventuelles ristournes.
Les articles sans prix officiels, comme les textes libres et les préparations, sont inclus dans la marge de 0 % à 0,5 %.
Il est également possible d’ajouter des ristournes par gamme/catégories d'inventaire/fournisseur dans le tableau
Pour ce faire, cliquez sur Ajouter.
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Gamme : par exemple 'La ROSEE' , la ristourne sera appliquée sur tous les articles de la gamme (y compris ceux qui seront ajouter plus tard dans la gamme)
Catégorie d’inventaire : en cliquant ici, vous pouvez sélectionner 1 catégorie parmi les différentes catégories d’inventaire.
Fournisseur : les articles pour lesquels ce fournisseur est défini comme fournisseur préférentiel
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Cliquez sur une cellule pour encoder ou modifier une ristourne.
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Les colonnes DEFA et DEFP doivent rester vides.
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1.Sélectionnez un type de ristourne : Directe, Différée, Promotion, Aucune. Par défaut, le type de ristourne est prérempli selon les paramètres définis lors de la création du groupe de ristournes.
2. Pourcentage de ristourne : entrez un chiffre ici.
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Ce pourcentage ne doit pas être supérieur à la marge bénéficiaire, sauf pour une marge bénéficiaire de 0% à 0,5%, car aucune marge bénéficiaire ne peut être calculée dans ce cas.
3. ristourne sur article : indiquez ce qui doit se passer si une ristourne sur article est également applicable.
a. remplace : cette ristourne remplace la ristourne sur l'article
b. est remplacé par : cette ristourne est remplacée par la ristourne sur l'article ( ce que nous recommandons)
c. se cumule avec : à la fois cette ristourne et celle de l'article sont appliquées
d. se minimise avec : la ristourne la plus basse des deux est appliquée
e. se maximise avec : la ristourne la plus élevée des deux est appliquée
4. Montant maximum de la ristourne : le montant maximum qui peut être accordé en ristourne, ce qui est applicable pour les articles coûteux.
5. Restriction pour l'application de la ristourne :
Appliquer la ristourne même si remboursé : appliquer la ristourne si un remboursement est effectué
Pas de rist. si spécialité ou prép. remboursée : pas de ristourne si la spécialité ou la préparation est remboursée. ( paramètre par défaut)
Pas de rist. si remboursé sauf en cat. D SNCB : pas de ristourne sur le ticket modérateur, sauf le ticket modérateur de la SNCB . Par exemple, pour Daflon, qui est remboursé par la NMBS.
Pas de rist. si remboursable par l'INAMI : pas de ristourne si ce n'est pas remboursé, mais peut l'être par l'INAMI. Par exemple, des préparations pour nourrissons pouvant être remboursées avec un certificat.
Pas de rist. si remboursable par l'INAMI ou SNCB : pas de ristourne si ce n'est pas remboursé, mais peut l'être par l'INAMI ou la SNCB. Par exemple, des préparations pour nourrissons pouvant être remboursées avec un certificat.
Pas de ristourne sur ordonnances : pas de ristourne si délivré sur prescription.
Pas rist si soumis à presc ou remboursable INAMI : pas de ristourne si l'article est soumis à prescription ou remboursé par l'INAMI. Par exemple, Dafalgan délivré sans ordonnance en raison de la demande écrite.
6. Dupliquer les valeurs pour les marges supérieures : Par défaut, cela est réglé sur « Copier vers les marges plus élevées ». Si vous ne le souhaitez pas, il faut choisir « Ne pas copier ».
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Si vous avez copié vers des marges plus élevées par erreur, il ne sera plus possible de l'annuler.
7. Dupliquer les valeurs pour les autres profils : Par défaut, cela est réglé sur « Ne pas copier ». Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une autre option.
Une fois les données encodées, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur Valider.
En cliquant sur Supprimer, toutes les données sont effacées et la cellule devient vide à nouveau.
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Si vous ne souhaitez pas accorder de ristourne pour une certaine marge, vous pouvez laisser la cellule vide ou indiquer le type de ristourne comme « ristourne interdite ». Nous vous conseillons de choisir « ristourne interdite » afin de pouvoir voir, lors de la délivrance, pourquoi aucune ristourne n'est appliquée.
3. Ristourne acheteurs
3.1. Ristourne patient
a. En délivrance
Encodez le nom du patient lors de la délivrance et ouvrez la signalétique patient.
Dans l'onglet Administratif, vous pouvez sélectionner un groupe de ristourne. Seuls les groupes de ristourne pour patients sont visibles ici.
Sélectionnez un groupe de ristourne et confirmez.
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b. En Signalétique
En Signalétiques - Patient
Dans l'onglet Administratif, vous pouvez sélectionner le groupe de ristourne souhaité. Seuls les groupes de ristourne destinés aux patients sont visibles ici.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les données.
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Si vous associez un patient à une institution, la ristourne par patient devient caduque, mais celle de l'adresse de facturation est alors appliquée SI vous attribuez un groupe ristourne sur l'institution
3.2. Ristourne institution
a. En délivrance
Cliquez en délivrance sur le cadre orange
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À côté du nom de l’adresse de facturation, le groupe de ristourne est indiqué.
Cliquez sur Fiche signalétique instit.
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Dans l’onglet Administratif, vous pouvez sélectionner le groupe de ristourne. Seuls les groupes de ristourne pour facturation sont visibles ici.
Confirmez ensuite.
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b. Via signalétique
En Signalétiques - institution.
Dans l’onglet Administratif, vous pouvez sélectionner le groupe de ristourne. Seuls les groupes de ristourne pour la facturation sont visibles ici.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les données.
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4. Ristourne article
Une ristourne peut également être accordée au niveau de l’article, soit par pièce, soit pour un groupe d’articles.
4.1. Par référence
a. Via signalétique articles
Dans l’onglet Ristourne article, cliquez sur Créer rist. (1).
Sélectionnez le type de ristourne (2), indiquez le pourcentage de ristourne (3), éventuellement montant maximal de ristourne(4), et sélectionnez une restriction à l’application de la ristourne (5).
Par défaut, l’option sélectionnée est « Pas de rist. si spécialité ou préparation remboursée ».
Ensuite, cliquez sur Sauver.
Si vous souhaitez supprimer une ristourne encodée, cliquez sur Effacer rist..
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b. En délivrance
Allez en délivrance dans la signalétique article.
Cliquez sur l'onglet Ristourne puis sur Ajouter (1).
Sélectionnez le type de ristourne (2), encodez le pourcentage de ristourne (3), éventuellement un montant maximal de ristourne (4), et sélectionnez une restriction pour l'application de la ristourne (5).
Par défaut, l'option sélectionnée est « Pas de rist. si spécialité ou prép. remboursée ».
Ensuite, confirmez .
Si vous souhaitez supprimer une ristourne encodée, cliquez sur Supprimer avant de sauver.
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4.2. Par groupe d'articles
Si vous souhaitez accorder une ristourne à un groupe d'articles, allez dans Utilitaires - Paramètres ristournes - Paramètres ristourne articles.
Sur la base de différents critères (1), vous pouvez rechercher les articles (2).
Rem: Si votre recherche dépasse les 100 articles, vous aurez le message suivant :
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Si vous souhaitez poursuivre la recherche, cela doit être confirmé par Yes
.
Sélectionnez (3) les articles pour lesquels vous voulez ajouter une ristourne.
Rem: Il est également possible de sélectionner ou de désélectionner tous les articles chargés en une seule action (4).
Ensuite, cliquez sur Ajouter à la sélection (5).
Si vous souhaitez supprimer la liste des articles, cliquez sur Effacer tout (6).
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Pour les articles sélectionnés, vous pouvez choisir une ristourne.
Sélectionnez le type de ristourne (1), encodez le pourcentage de ristourne (2), éventuellement un montant maximal de ristourne (3), et sélectionnez une restriction pour l'application de la ristourne (4).
Par défaut, l'option sélectionnée est « Pas de rist. si spécialité ou prép. remboursée ».
Cliquez sur Sauver en haut de l'cran pour enregistrer les données encodées,
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Si vous souhaitez supprimer la ristourne accordée pour un groupe d'articles, après avoir chargé les articles sélectionnés, cliquez sur Effacer ristourne, puis sur Sauver.
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Si, après avoir attribué ou supprimé une ristourne, vous souhaitez accorder une nouvelle ristourne, cette fenêtre doit d'abord être fermée puis ouverte à nouveau.
REMARQUE : si vous n'avez pas accès à ces modules c'est que les ristournes sont gérées via un CCPG