🔗 Source article (Salesforce): None
Procedure CareConnect Admin
[ IMAGE: unknown ]
Transfer/overdracht naar de boekhouding annuleren
Als de facturen naar de boekhouding overgezet zijn kan er aan deze facturen niets meer gewijzigd worden .
Indien echt nodig en dit uitzonderlijk kan je de overdracht annuleren en op nieuw gaan doorsturen ( best in samenspraak met de boekhouder)
Facturen die u al hebt overgedragen naar de boekhouding of die u al heeft afgesloten, maar die u toch nog wil wijzigen, moet u eerst terug open zetten.
De overdracht annuleren doet u via facturatie/tools/annulatie overdracht.
1.
[ IMAGE: User-added image ]
Hoe gaat u te werk?
In het menu Annulatie overdracht heeft u de keuze tussen laatste of selectief.
Laatste :
Kiest u laatste dan wil dit zeggen dat u alle facturen die u het laatste hebt overgedragen openzet om wijzigingen door te voeren.
U duidt aan welke soort facturen u wil open stellen en drukt op OK. (1)
De lijst van de facturen die u het laatst heeft afgesloten zal verschijnen.
Vervolgens klikt u op Uitvoeren. De vinkjes “afgesloten” zullen verdwijnen: de facturen staan terug open en u kan ze wijzigen (2 )
Selectief
Kiest u selectief dan wil dit zeggen dat u 1 of meerdere facturen van een bepaalde facturatiemaand wil openzetten om wijzigingen door te voeren.
U kiest eerst voor welk soort facturen u de overdracht wil annuleren, en u duidt de juiste facturatiemaand en –jaar aan. Vervolgens klikt u op OK.
De lijst van facturen die u voor die maand hebt doorgestuurd zal verschijnen. De vinkvakjes geven aan dat deze facturen zijn afgesloten. Op dit moment kunnen deze facturen dus niet gewijzigd worden.
U selecteert 1 of meerdere facturen ( 1 factuur d.m.v.CTRL + klik , meerdere facturen door shift + klik)) die u wil open stellen.
Vervolgens klikt u op Uitvoeren. De vinkjes “afgesloten” zullen verdwijnen: de facturen staan terug open en u kan ze wijzigen.
Opgelet :U hebt de mogelijkheid om slechts enkele facturen terug open te zetten. In dat geval moet u opletten bij de nieuwe overdracht naar de boekhouding: u geeft dan het juiste factuurnummer van-tot manueel in.
Vb :
1. Een deel van de fact maand : van 190010 tot 190018
2. Eén factuur : van 190010 tot 190010
2.
[ IMAGE: User-added image ]
Met Vriendelijke Groeten
Uw Corilus Support Team