🔗 Source article (Salesforce): None
Procedure CareConnect Admin
Facturatie / Tools
1.Opzoeken factuur
Facturatie/Tools/Opzoeken factuur
2. Tussenvoegen factuur
Facturatie / Tools / tussenvoegen factuur
3. Annulatie overdracht
Facturatie / Tools / Annulatie overdracht
Facturatie / Tools / Annulatie overdracht / Laatste
Facturatie / Tools / Annulatie overdracht / Selectief
1.Opzoeken factuur
Via Facturatie/Tools/Opzoeken factuur kan je snel opzoeken waar een bepaald factuurnummer zich ergens voordoet.
Stel, je wil een factuurnummer tussenvoegen, en je krijgt de boodschap dat het nummer al bestaat, dan kan je hier opsporen in welke maand dit nummer voorkomt.
[ IMAGE: User-added image ]
Soort: Je selecteert in welke groep facturen je wil zoeken vb Residenten facturen of verzamelnota’s Riziv, enz… Met soort ‘Alle’ gaat hij overal tegelijk zoeken.
Factuur: Je geeft het factuurnummer in dat je wil opzoeken en je klikt op zoek.
Hier zie je dan vb dat het factuurnummer 192576 een factuur is in 7/2020 voor de resident De Waen:
[ IMAGE: User-added image ]
Wanneer er nummers in een reeks van facturen ontbreken, kan u deze via Facturatie/Tools/Tussenvoegen factuur fictief tussenvoegen.
Deze tool gaat een fictieve factuur aanmaken met het door u gekozen factuurnummer. De bedoeling is enkel om in de boekhouding een volledige reeks factuurnummers te hebben.
Periode: U duidt aan in welke maand en jaar er een factuurnummer tussengevoegd moet worden.
Factuur: U vult hier in welk factuurnummer er ontbreekt en welk nummer er dus moet tussengevoegd worden.
Facturatiecode: De tussengevoegde (of fictieve) factuur zal bestaan uit 1 supplement aan 1 Euro en –1 Euro. Dat supplement is deze facturatiecode. U mag hier gewoon de voorgestelde code (A1 – korting afwezigheid) aanvaarden.
Resident: U moet het factuurnummer aan een resident koppelen. U bent volledig vrij om eender welke resident te kiezen. Om administratieve redenen wordt hier vaak een overleden resident gekozen. U vult deze hier in.
Datum: Hier vult u de afdrukdatum van dit factuur in. Standaard wordt hier de huidige datum voorgesteld.
Opgelet : Indien u om welke reden dan ook de aanmaak van de facturen opnieuw zou aanmaken nadat u via deze tool de ontbrekende factuurnummers heeft toegevoegd , zullen deze fictieve facturen opnieuw verdwenen zijn. U dient deze opnieuw tussen te voegen.
1.Annulatie overdracht
Als de facturen naar de boekhouding overgezet zijn kan er aan deze facturen niets meer gewijzigd worden .
Indien echt nodig en dit uitzonderlijk kan je de overdracht annuleren en op nieuw gaan doorsturen ( best in samenspraak met de boekhouder)
Facturen die u al hebt overgedragen naar de boekhouding of die u al heeft afgesloten, maar die u toch nog wil wijzigen, moet u eerst terug open zetten.
De overdracht annuleren doet u via facturatie/tools/annulatie overdracht.
1.
[ IMAGE: User-added image ]
Hoe gaat u te werk?
In het menu Annulatie overdracht heeft u de keuze tussen laatste of selectief.
Laatste :
Kiest u laatste dan wil dit zeggen dat u alle facturen die u het laatste hebt overgedragen openzet om wijzigingen door te voeren.
U duidt aan welke soort facturen u wil open stellen en drukt op OK. (1)
De lijst van de facturen die u het laatst heeft afgesloten zal verschijnen.
Vervolgens klikt u op Uitvoeren. De vinkjes “afgesloten” zullen verdwijnen: de facturen staan terug open en u kan ze wijzigen (2 )
Selectief:
Kiest u selectief dan wil dit zeggen dat u 1 of meerdere facturen van een bepaalde facturatiemaand wil openzetten om wijzigingen door te voeren.
U kiest eerst voor welk soort facturen u de overdracht wil annuleren, en u duidt de juiste facturatiemaand en –jaar aan. Vervolgens klikt u op OK.
De lijst van facturen die u voor die maand hebt doorgestuurd zal verschijnen. De vinkvakjes geven aan dat deze facturen zijn afgesloten. Op dit moment kunnen deze facturen dus niet gewijzigd worden.
U selecteert 1 of meerdere facturen ( 1 factuur d.m.v.CTRL + klik , meerdere facturen door shift + klik)) die u wil open stellen.
Vervolgens klikt u op Uitvoeren. De vinkjes “afgesloten” zullen verdwijnen: de facturen staan terug open en u kan ze wijzigen.
Opgelet :U hebt de mogelijkheid om slechts enkele facturen terug open te zetten. In dat geval moet u opletten bij de nieuwe overdracht naar de boekhouding: u geeft dan het juiste factuurnummer van-tot manueel in.
Vb :
a. Een deel van de fact maand : van 190010 tot 190018
b. Eén factuur : van 190010 tot 190010
2.
[ IMAGE: User-added image ]
Met Vriendelijke Groeten
Uw Corilus Support Team