Créer une demande de paiement
Vous pouvez créer une demande de paiement pour le patient de deux manières.
Vous pouvez le faire lors de l'enregistrement d'un traitement (voir Enregistrer un traitement).
Vous pouvez également le faire sans enregistrer de traitement.
Cette dernière option est expliquée plus en détail ci-dessous.
Dans le 'Menu principal', allez dans 'Finances', puis 'Gestion des retards de paiement'.
Tout en haut, vous pouvez sélectionner s'il s'agit du groupe de bénéficiaires ou d'un thérapeute spécifique.
Dans le filtre, sélectionnez 'Sans demande'.
Si nécessaire, modifiez 'Afficher les impayées de plus de'.
Contenu de l'écran (description pour IA)
Contenu de l'écran (description pour IA)
L'écran est intitulé Gestion des retards de paiement. En haut se trouve un menu déroulant pour sélectionner entre Bénéficiaire commun et un thérapeute spécifique, ici réglé sur Bénéficiaire commun. La section Suivi des rappels contient des boutons radio : Sans demande (6) (sélectionné), En retard (117), Rappel 1 (1), Rappel 2 (0) et Rappel 3 (0). À droite se trouve la section Irrécupérable avec le bouton radio Irrécupérable et un menu déroulant Année statut Irrécupérable. Le champ Afficher les impayées de plus de est réglé sur 0 Jours. Le tableau affiche les colonnes Facture/ASD, Payeur, Date, Montant et Bénéficiaires, avec 6 lignes dont la première (EA72026000030, 02/01/2026, 37,99) est cochée et mise en évidence. En bas figure le récapitulatif "6 factures/ASD indique un montant de €225,85" ainsi que les boutons Marquer irrécupérable, Changer niveau et Fermer. Le menu déroulant en haut, le bouton radio sélectionné et le bouton Changer niveau sont encadrés d'un rectangle vert.
Vous pouvez alors cocher les certificats pour lesquels vous souhaitez faire une demande de paiement. Cliquez ensuite sur 'Changer niveau'.
La demande de paiement sera alors effectuée.
CONSEIL
En cliquant sur l'en-tête de colonne « Payeur », la liste est triée par payeur.
Vous pouvez ainsi consulter les différentes factures par personne.