Le rapport Ventes à facturer affiche toutes les ventes qui doivent encore être facturées, regroupées par client.
Emplacement du rapport
Le rapport se trouve dans le module de facturation via Administration > Facturation.
Double-cliquez sur le rapport Ventes à facturer pour ouvrir l’onglet Critères.
Critères
L’onglet Critères s’ouvre sur le critère obligatoire Période :
Par défaut, il est défini sur le mois en cours, du premier jour jusqu’à la date actuelle
Vous pouvez modifier manuellement cette période
Il est également possible de ne pas indiquer de date de début
Optionnel : sélectionnez un groupe de facturation
Critères de filtrage supplémentaires :
Sélectionner un client : saisissez le nom d’un client. Il existe une option pour grouper et trier par service
Patient : saisissez le nom d’un patient
Une fois tous les critères souhaités remplis, cliquez sur Appliquer pour générer le rapport.
Actions après le chargement de 'Ventes à facturer'
Après avoir chargé le rapport Ventes à facturer, les actions suivantes sont possibles :
Imprimer : imprimez le rapport via l’imprimante par défaut
Imprimer sur… : choisissez une imprimante spécifique
Exporter : exportez le rapport au format Excel, PDF ou HTML
Remarque : si vous ne voyez pas les options d’exportation, vérifiez que vous êtes connecté avec un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés.