Cette fonction permet de simuler une facture sans qu’un numéro de facture définitif ne soit attribué. Vous conservez la possibilité de modifier les données avant la facturation définitive.
Emplacement de la function
Cette fonction se trouve dans le module de facturation via Administration > Facturation.
Double-cliquez sur Rapport de simulation pour ouvrir l’onglet Critères.
Critères
L’onglet Critères s’ouvre par défaut sur le critère obligatoire Période :
Par défaut, la période correspond au mois en cours, du premier jour jusqu’à la date actuelle
La période peut être modifiée manuellement
Il est également possible de ne pas indiquer de date de début
Optionnel : sélectionner un groupe de facturation
Critères de filtrage supplémentaires :
Sélectionner un acheteur : saisissez le nom d’un client. Une option permet de grouper et trier par département
institution : indiquez une adresse de facturation et éventuellement un service. Il est possible de trier par service
Patient : saisissez le nom d’un patient
Canevas : possibilité de sélectionner une autre mise en page que celle définie par défaut dans la fiche de l’adresse de facturation.
Pour chaque type d’impression (détail, regroupé, résumé), vous pouvez indiquer le nombre de copies souhaitées. Par défaut, ces données sont reprises de la ficheOption d’afficher la remise totale TVA comprise
Pour générer la facture de simulation, cliquez sur Appliquer après avoir défini tous les critères souhaités.
Actions après le chargement de la facture de simulation
Après avoir chargé une facture de simulation, les actions suivantes sont possibles :
Envoyer la facture par e-mail
Imprimer : impression via l’imprimante par défaut
Exporter : enregistrement au format Excel, PDF ou HTML
Remarque : si la fonction d’exportation n’est pas visible, connectez-vous avec un utilisateur disposant des droits d’accès adéquats.